Stappen voor het afhandelen van geregistreerde begunstigden in Quicken

Wanneer Quicken transacties downloadt, "raadt" het wat de bestedingscategorieën moeten zijn als u niet beschikt over een of meer categorieën die zijn ingesteld voor een begunstigde. Door onthouden ontvangers in te stellen, kunt u handmatig transacties sneller invoeren en ervoor zorgen dat de juiste categorieën worden gekoppeld aan gedownloade transacties.

Gememoreerde begunstigden instellen in Quicken

1. Open de lijst met onthulde ontvangers in Quicken: druk op Ctrl + T of klik op Cashflow, lijst met goedgekeurde begunstigden.

1. Klik linksonderaan of bovenin de lijst met goedgekeurde begunstigden op Nieuw. Het venster Create Memorized Payee wordt geopend.
2. Gebruik de vervolgkeuzelijst naast Type transactie om het type transactie in te voeren dat u normaal gesproken bij de begunstigde zou hebben, bijvoorbeeld een storting of een betaling.
3. Voer de naam van de begunstigde in.
4. Gebruik de vervolgkeuzelijst naast Categorie om de categorie of categorieën te kiezen die u waarschijnlijk voor deze begunstigde zou gebruiken. Bijvoorbeeld, als de ontvanger een benzinestation is, mag u meestal de categorie "Auto" gebruiken. Als de begunstigde een warenhuis is, wilt u mogelijk meerdere categorieën selecteren die u normaal gesproken zou gebruiken wanneer u daar winkelt.
5. U hoeft geen bedrag in te voeren om de geautoriseerde begunstigde te maken, maar dit is handig als u gewoonlijk hetzelfde bedrag besteedt aan transacties met die begunstigde.
6. Schakel het selectievakje Gewist in als u automatisch transacties van deze begunstigde wilt markeren met een gewiste status.

1. Klik op OK.

Onthoud ontvangers met Quicken QuickFill

Gebruik Quicken QuickFill als u Quicken liever voor u laat onthouden terwijl u Quicken gebruikt. Met de lijst Memorized Payee in Quicken kunt u veelgebruikte informatie over begunstigden, zoals categorieën, bedragen en notities, opslaan om te vermijden dat u deze bij elke transactie invoert.

Het is handig om Quicken op te zetten om de betalers automatisch te onthouden als u de software gebruikt. Tot 2 000 betalers kunnen worden gememoreerd, meer dan u waarschijnlijk ooit nodig hebt. Quickfill voorkeuren geven data entry en automatische update opties in Quicken. U kunt QuickFill-opties voor individuele transacties overschrijven wanneer u dat wilt.

Zie de tutorial voor het instellen van Quicken QuickFill-voorkeuren om begunstigden automatisch te onthouden voor meer informatie.