6 Vragen Succesvolle investeerders Stel

Er zijn specifieke vragen die grote investeerders vragen voor de handel. Daarnaast hebben meer naïeve of minder succesvolle beleggers de neiging om deze belangrijke vragen te overzien, waardoor ze misschien moeite hebben met meer aanzienlijke winsten.

Zorgen deze vragen voor investeringen succesvol? Natuurlijk niet. Maar zij zullen uw gedachten in de goede richting begeleiden, zodat u meer winstgevende handelsbeslissingen kunt maken.

Als u deze vragen niet vraagt, zullen uw investeringen verliezen? Niet noodzakelijkerwijs, maar je kan ook je handel vanuit een minder gunstige hoek benaderen. Dit kan ertoe leiden dat u keuzes maakt die niet zo goed uitkomen.

Vraag 1: Wat zijn de huidige prijsdrivers in deze voorraad?

Individuele aandelen hebben specifieke krachten die eigenlijk verlagen, behalve de meer 'oppervlak'-aannames die door de meeste mensen zijn gemaakt. Vaak zijn deze prijsrijders heel anders dan de meeste investeerders denken op het eerste gezicht.

Bijvoorbeeld, minder effectieve investeerders kunnen geloven dat kracht in de onderliggende industrie eigenlijk is wat de prijzen van de aandelen duwt. De meer succesvolle handelaren kunnen echter begrijpen dat de onderliggende aandelen meer beïnvloed worden door de activiteiten van directe concurrenten, zoals een van hen die een enorme marketingcampagne lanceert of zelfs buiten bedrijf gaat.

Dus de vraag wordt wat de prijs van de aandelen echt verplaatst?

Op het oppervlak lijken het de financiële resultaten van het bedrijf te zijn en hun percentage van het totale marktaandeel dat de onderneming vastlegt. Maar door een beetje dieper te kunnen zien, kunnen grote beleggers begrijpen dat de prijs stijgt of afneemt meer op factoren zoals het ontslag van een van de belangrijkste leidinggevenden, het resultaat van juridische strijd, nieuwe overheidsbeleid en -reglementen en andere redenen .

Alleen door te begrijpen wat de aandelen daadwerkelijk beïnvloedt, zal je jezelf openstaan ​​om de voorraad te verhandelen tegen de beste prijzen (zowel op de koopzijde als op de verkoopzijde). De duidelijker en conventionele factoren zijn natuurlijk belangrijk, maar ook de subtiele en abstracte krachten; overheidsvoorschriften; industrie vergunningen; technische handelswanbalansen; verandert in belangrijke management teamleden; verschuivingen in sociale keuzes.

Vraag 2: Wat verwacht ik met deze voorraad? Hoeveel winst, en hoe snel …

Dit is gewoon slimme denken voor elk niveau van investeerder. Wanneer u voor het eerst een actief aanschaft, moet u meestal begrijpen hoe u verwacht dat de aandelen zullen worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld, is deze investering in een $ 2-penny-aandelen tot dubbele in de waarde van uw investering, of hoopt u slechts 10 of 15 procent per jaar in de komende decennia in te trekken?Ben je aan het anticiperen dat de prijs binnen enkele weken of decennia zinvol zal verhuizen?

Als u de antwoorden op deze vragen weet, kunt u de voorraad tegen de meest voordelige prijzen verhandelen. Als u bijvoorbeeld de verwachting heeft dat de investering binnen de komende drie jaar wordt verdrievoudigd, dan heeft u een vooruitzicht op langere termijn. Dit zou ertoe leiden dat u genoeg tijd heeft om te investeren in de aandelen, en u hoeft niet te haasten.

Aan de andere kant, als je ervan overtuigd bent dat de aandelen op korte termijn zullen vermenigvuldigen met het vrijkomen van hun financiële resultaten, moet je veel sneller optreden. U moet ook zo snel reageren als de aandelen niet handelen zoals u oorspronkelijk had verwacht.

Vraag 3: Help deze handel mij om andere posities af te halen?

Niet elke investering wordt uitsluitend gemaakt op basis van de potentieel stijgende aandelen. Hiertoe hangen grote beleggers hun posities vaak af met verschillende handelingen.

Afdekkingen behelst het aanschaffen van een actief dat op een tegenovergestelde manier optreedt tegen sommige van uw overige aandelen, of u kan helpen tegen mogelijke nadeel in hen. Bijvoorbeeld, als de Federal Reserve rentetarieven verhoogt, is dat typisch goed voor de bankvoorraden, terwijl het over het algemeen negatief is voor de waarde van edele metalen.

Dus, als u een belangrijk deel van uw portefeuille hebt die betrokken is bij bankvoorraden, wilt u misschien een deel van uw beleggings dollars in goud of zilver werven. Dan, als de Federal Reserve de tarieven niet verhoogt zoals verwacht, kunnen de bankvoorraden afnemen, terwijl bedrijven van edele metalen stijgen.

Dat is een voorbeeld van een goede afdekking, waardoor het verlies dat u op de bankvoorraden zou hebben kunnen verminderen door deze te compenseren met verhogingen in de nieuwe investering in edele metalen. De meeste afdekkende acties zijn bedoeld om verliezen te beperken die u anders zou hebben geleden of om uw aandelen te positioneren om te profiteren van verschillende onzekere resultaten.

Er zijn veel voorbeelden en methoden van afdekking. Elke aanpak is ontworpen om uw portefeuille te isoleren tegen volatiliteit, en / of mogelijke verliezen te minimaliseren. Denk eraan als het wedden op een NFL-spel - je zou kunnen zeggen dat Cleveland het spel zal winnen, maar je kan ook wedden dat de totale score minder dan 40 zal zijn en dat Cleveland de playoffs niet zal maken. Elke strategie is verschillend voor elk portefeuille type, en individuele investeerder.

Vraag 4: Wat is het momentum / richting van het onderliggende bedrijf?

Veel beleggers baseren hun handelsbeslissingen op of ze de technologieën, producten of diensten van een bedrijf willen of niet. Helaas, als een fan van een product, zelfs als dat product absoluut uitstekend is, is het geen goede reden om te investeren in de aandelen van het bedrijf.

De "beste" is niet noodzakelijkerwijs de winnende investering. De best verkopende frisdrank is niet degene die beter smaakt dan de anderen, de grootste zangers zijn niet degenen die u op de radio hoort en de superieure technologie is vaak niet degene die de minderwaardige uitzendt.

Het succes van het promoten en verkopen van een product of dienst heeft eerder te maken met het distributienetwerk dan de kwaliteit van de producten van het bedrijf.

Dit is de reden waarom succesvolle investeerders eerst kijken naar de dynamiek of operationele richting van het onderliggende bedrijf. Maak je geen zorgen over of hun product of dienst beter is dan hun concurrenten, focus op of het bedrijf een succesvol proces en netwerk heeft om dat product voor de gezichten van potentiële klanten te plaatsen.

Met andere woorden, zet meer gewicht op distributie dan product . Een geweldig marketing-, bewustwordings- en distributienetwerk zal altijd het beste product overtreffen die niet voor de consument staat.

Vraag 5: In deze specifieke ruimte is dit het aantrekkelijkste bedrijf? Zijn sommige van hun concurrenten nog meer dwingend?

Vaak zijn individuele beleggers geneigd om opgewonden te worden, of zelfs verliefd te zijn op een bedrijf. Zodra ze zich op één bedrijf hebben gedacht, worden ze dicht bij alle andere concurrentie in dezelfde ruimte.

Meer succesvolle investeerders kijken naar elk ander concurrerend bedrijf in exact dezelfde ruimte en maken een uitspraak op welke manier het meest effectief zal werken. U mag van ABC Corporation houden, maar dan kunt u ontdekken dat XYZ opgenomen heeft superieure winstmarges, en aanzienlijk minder langlopende schulden.

Individuele beleggers kijken ernaar om een ​​bedrijf te kopen … of dat bedrijf niet te kopen. Meer succesvolle handelaren richten zich op betrokkenheid binnen de specifieke ruimte of industrie die ze voorspellen goed zullen doen, dan kiezen zij voor de bedrijfstak in die industrie die de andere lijkt te presteren.

Als uw analyse bijvoorbeeld toont dat de verkoop van online robots dramatisch zal toenemen, in plaats van alleen een online robotsverkoopbedrijf te gaan kopen, moet u alle opties bekijken en de beste kiezen. Dit heeft het bijkomende voordeel om u bloot te stellen aan een groeiende industrie, en ook aan het specifieke bedrijf dat het beste uit de hele industrie moet uitoefenen, terwijl het groter wordt.

Vraag 6: Welke risico's komen er uit indirecte concurrenten?

De meeste bedrijven hebben directe concurrenten, zoals McDonald's tegen Burger King. Echter vaak is er nog meer concurrentie van indirecte concurrenten.

In ons fastfoodvoorbeeld kan indirecte concurrentie afkomstig zijn uit bronnen zoals:

• high-end restaurants
• mensen die beter eten bij een toename van het gezondheidsbewustzijn
• trend naar organisch, lokaal of veganisme >

Dit zijn maar een paar snelle voorbeelden, maar elke invloed die het aantal mensen afneemt dat klanten van een bepaald bedrijf zal zijn, moet worden beschouwd als een bron van indirecte concurrentie. Als een ander voorbeeld, zal de lokale gewichtsverlies gymnastiek opkomen tegen invloeden zoals niet helemaal uitwerken, dieetpillen, fietsen of joggen, de "lap-band" of "stomach-stapel" of zelfs een groeiende trend van pilates en thuis-gebaseerde dvd workout programma's.

Gezien dit laatste voorbeeld zal veel indirecte concurrentie daadwerkelijk afkomstig zijn van het weer. Wanneer de lente nadert, en / of de zomer aankomt, zijn de meeste mensen veel meer gemotiveerd om gewicht te verliezen. Ze kunnen ook gemakkelijker fietsen, rockbeklimmen of joggen als het weer goed is.

Let op de directe concurrentie met elk bedrijf, maar let ook op de grotere bron van potentiële bedreiging, die indirecte concurrentie is. Voor elke dollar in de verkoop die in gevaar komt door "de duivel die je weet", zijn er nog veel meer dollars in gevaar, "de duivel dat je niet doet."

Samenvatting van de vragen die de beste investeerders vragen:

is zeker niet een uitputtende lijst van de belangrijke vragen die je moet stellen bij het investeren, is bedoeld om het verschil in de gedachten van succesvolle investeerders te laten zien in vergelijking met de meeste retail beleggers. Door de manier waarop u naar een bedrijf kijkt die u geïnteresseerd bent in de handel, en de vragen die u zichzelf afvraagt ​​over die keuze, kunt u beter resultaat zien in vergelijking met wat u gewend bent aan het behalen.

Houd deze soorten vragen in gedachten, zodat u meer duidelijkheid krijgt over de potentiële activiteit in de aandelenkoersen van de aandelen die u verhandelt. Aangezien de meeste (overgrote meerderheid) mensen nooit verder gaan dan het oppervlak bij het onderzoeken en analyseren van aandelen, is er veel kans.

Door dezelfde investeringen als iedereen te zien, maar met grotere helderheid, heb je een ander voordeel dan de massa's. Met die 'rand' open je jezelf tot superieure rendementen, in vergelijking met wat jezelf in het verleden hebt bereikt, evenals in tegenstelling tot de winst (en verliezen) van de massa's van de handelaren.