5 Redenen Elke investeerder moet ruwe olie controleren

Ruwe olie is waarschijnlijk de grondstof die beleggers over de hele wereld het beste kijken. De wereld heeft energie nodig, en ruwe olie is een noodzaak in elke natie over de hele wereld. Olie is het grondstof dat benzine wordt, olie, jetbrandstof, diesel, en vele andere producten verhit als het door een raffinageproces gaat.

Olie is een zeer politieke commodity; de prijs kan regerings over de hele wereld maken of breken.

Terwijl producerende landen juichen wanneer de prijs hoog is, profiteren consumenten van lage prijzen. De politiek van olie is even ingewikkeld als de structuur van de oliemarkt waardoor de prijs op en neer beweegt.

Voor 2004 trad NYMEX-ruwe olie futures nooit meer dan $ 41 over. 15. In 2008 is het hoogtepunt van 147 dollar hoog. 27 en was in juni 2014 meer dan $ 100 per vat, voordat massale leveringen van schalieolie in Noord-Amerika de prijs daalde lager te maken. Hogere prijzen hebben ervoor gezorgd dat nieuwe productie op de markt komt, omdat het milieu creëert voor de onttrekking van duurdere olie uit de aardkorst. Eind oktober 2016 verhandelde de olieprijs rond de $ 50 per vat, boven de historische prijs voor 2004.

Meer dan 50 procent van de oliereserves in de wereld ligt in de meest turbulente politieke regio op aarde, het Midden-Oosten. De natie met de grootste reserves is een ander land dat minder dan stabiel is geweest, Venezuela.

De Verenigde Staten en Rusland zijn beide belangrijke producenten van olie met aanzienlijke reserves. Het merendeel van de olieproductie in de wereld komt echter uit leden van het internationale oliecartel, OPEC.

De prijs van ruwe olie heeft een enorme invloed op andere markten over alle activa. Het kost energie om de meeste grondstoffen te produceren.

Daarom is olie een kosten van goederen verkocht component in de productiekosten van andere grondstoffen. Veel van de bedrijven die wereldwijd op aandelenmarkten verhandelen zijn producenten of verbruikers van olie of zijn op een of andere manier verbonden met de olie-industrie. De band tussen de prijs van de energieproducten en olie exploratie en productiebedrijven, oliebedrijven en olieverfbedrijven is direct. Wat de consument betreft, wordt de olieprijs een kritieke kosteninbreng voor fabrikanten en andere bedrijven die energie nodig hebben in hun dagelijkse zaken.

Valuta's hebben een gezonde relatie met de olieprijs. Aangezien de dollar de reservevaluta van de wereld is en het benchmarkprijsmeganisme voor olie over de hele wereld, heeft een sterke en stabiele dollar de neiging om de prijs van de energieproducten lager te laten, en een zwakke dollar doet precies het tegenovergestelde. De valuta's van landen die olieproducenten zijn, hebben de neiging om te versterken als olie hoger wordt aangezien de omzet stijgt.

Ten slotte kunnen ook vastrentende producten met de prijs van ruwe olie verhuizen. Inflatie beïnvloedt de prijzen van obligaties en energie kan een belangrijke invloed hebben op inflatoire druk. Hogere rentetarieven hebben de neiging om lagere olieprijzen te veroorzaken, aangezien de kosten van financieringsvoorraden stijgen.

5 redenen waarom elke investeerder de prijzen van de ruwe olie moet controleren.

Er zijn vijf belangrijke redenen waarom elke belegger de prijs van ruwe olie moet controleren, zelfs als ze niet in de commodity verhandelen of investeren.

Reden One: Politiek

De meeste van de wereld's goedkope productie is in enkele van de meest politiek uitdagende gebieden van de wereld. Meer dan 50 procent van de reserves is in het Midden-Oosten. Venezuela heeft de grootste enkele reserves van de aarde in de energieproducten. Bovendien heeft Rusland aanzienlijke bewezen en waarschijnlijke olie reserves. De politiek van ruwe olie is de afgelopen decennia een belangrijke reden voor de volatiliteit van de prijzen.

In de late jaren 1970 waren benzine lijnen in de Verenigde Staten vanwege politieke veranderingen in het Midden-Oosten, namelijk in Iran tijdens de islamitische revolutie. Meer recentelijk heeft de Arabische Lente in 2010 de politieke verandering door veel landen in het Midden-Oosten geveegd, waardoor er bezorgdheid ontstaan ​​die leveringen of logistieke routes zou hebben.

OPEC, de Organisatie van Petroleumuitvoerende Landen, is een handelsorganisatie die als kartel dient. Het lidmaatschap richt zich op het bereiken van de hoogst mogelijke stabiele olieprijs ten behoeve van het produceren van landen en degenen die kapitaalinvesteringen maken in de exploratie-, productie-, oliedienst- en raffinage-sectoren van de wereldwijde aardoliebedrijf.

De bottom line is dat energie een nietje is die landen over de hele wereld bekrachtigt. Het leiderschap van de producerende landen is afhankelijk van de olieopbrengsten, terwijl de verbruikende landen zich richten op oliestromen om aan de energiebehoeften te voldoen. Deze factoren maken allemaal ruwe olie een zeer politieke commodity en veranderingen in de prijs van de energie-commodity zullen de portefeuilles van alle beleggers beïnvloeden.

Reden 2: Economie

Alle goederen zijn economische dieren en olie is geen uitzondering. De olieprijs is geneigd te verhogen tot een niveau waar de hogere kosten productie alle vraag en voorraad zal stijgen. Wanneer een overaanbieding tegen hoge prijzen ontstaat, is de neiging geneigd te dalen waardoor de prijs piek en lager verloopt. Naarmate de prijs daalt, zal de productie afnemen. Uiteindelijk zal de olie dalen tot een prijs waar de voorraad begint te dalen en de vraag stijgt. Aangezien de productie lager is tegen lagere prijzen, begint een bodemvorm en de cyclus opnieuw. Klassieke economische theorie werkt in ruwe olie en alle grondstoffenmarkten.

Als een alomtegenwoordige grondstof heeft de olieprijs belangrijke effecten op alle andere activaklassen. In commodities zijn de productie van metalen, mineralen, landbouwproducten en andere grondstoffen allemaal afhankelijk van voedingsmiddelen voor productie. Olie is vaak een kritieke invoerkosten bij de productie van andere grondstoffen; daarom beïnvloedt de prijs de prijzen van andere grondstoffen.Op de aandelenmarkten zijn er zoveel olie gerelateerde bedrijven die het enorme universum van aandelen vormen, zodat een bloeiende olieprijs bijdraagt ​​aan de bedrijfswinsten en een beermarkt in de energieproducten zal leiden tot een daling van de winst. Belangrijke aandelenindexen hebben de neiging om te correleren met de olieprijs. Ten slotte kan hogere olie inflatoir zijn. Het inflatiepercentage is een van de belangrijkste determinanten van vastrentende of schuldprijzen.

Wat het globale economische landschap betreft, is de prijs van ruwe olie een belangrijke variabele.

Reden 3: Technologie

Technologie speelt een belangrijke rol in de prijs van ruwe olie. Wanneer de olieprijs hoog is, neemt de vraag naar automobielen die minder benzine gebruiken, toe. Technologie heeft de afgelopen jaren olieprijzen aangepakt op het niveau van $ 100, omdat nieuwe hybride en elektrische auto's populairder werden. Bovendien leidt de verhoging van de verwarmingsolie en andere productprijzen naar investeringen in nieuwe technologieën in de energiesector, zoals zonne-, wind- en waterkrachtkoppelingen.

Technologie reageert op de economie van olie. Wanneer de olieprijs afneemt, stijgen de verkoop van auto's die meer brandstof zoals SUV's en andere gasgeleiders verbruiken. Bovendien, wanneer de olieprijs lager gaat, kunnen de technologische vooruitgang bij het boren en de winning de prijzen verlagen. Toen de olieprijs van 2014 tot en met 20 daalde, viel het lager dan de productiekosten in veel producerende regio's van de Verenigde Staten. Horizontale rigs vervangen verticale rigs en verbeterde output efficiënties, waardoor de totale productiekosten worden verlaagd, waardoor de Noord-Amerikaanse ruwe competitie meer concurrerend is in vergelijking met producenten met lagere kosten. Terwijl het totale aantal rigs in gebruik daalde, bleven de resterende olie meer olie tegen lagere kosten. Zoals u kunt zien is er een aanzienlijke technologische hoek op ruwe olie en kan de ontwikkeling van nieuwe technologieën de fundamentele vergelijking voor ruwe olie en andere grondstoffenmarkten soms veranderen.

Reden Four: Opportunity

De ruwe oliemarkt heeft een lange geschiedenis om kans te scheppen. De economieën van Texas en Oklahoma, beide kritische olieproducerende staten in de VS, hebben traditioneel door de boom- en bustertijden doorgaan met veranderingen in de olieprijs. Olievolatiliteit creëert kansen voor veel andere bedrijven in deze landen als er een stijging van de prijs van de energie-commodity is geweest. Tijdens de stierenmarkten hebben werknemers zich op deze gebieden ontwikkeld waardoor de prijzen op de lokale vastgoedmarkten waarderen. Omgekeerd hebben de markten van de beer de tegenovergestelde werking. Texas en Oklahoma zijn een microkosmos van wat er over de hele wereld gebeurt in gebieden die rijk zijn aan olievoorraden en de technologie hebben om de energieproducten uit de aarde te halen.

Wanneer de olieprijs valt, presenteert het ook enkele gebieden van de wereld met groeimogelijkheden. Op micro-economische basis betekent lagere olie lagere energierekeningen voor consumenten en meer beschikbare inkomsten voor uitgaven. Lagere energiekosten leiden ook tot een daling van de productiekosten in de fabriekssector, waardoor de winstmarges voor sommige bedrijven stijgen.

Een hogere of lagere olieprijs kan kansen creëren voor verschillende sectoren van de economie over de hele wereld. We voelen de effecten van deze mogelijkheden of veranderen direct in onze beleggingsportefeuilles.

Reden Vijf: Nut

Het nut van ruwe olie kan bedrijfsbeslissingen veranderen voor veel bedrijven die de aandelenprijzen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een lagere olieprijs zou een fabrikant van een product kunnen aanmoedigen om meer werknemers te huren, productie te verhogen en zelfs de prijs van een afgewerkt goed te verkorten, aangezien de winstmarge groeit. Als alternatief kan een hogere olieprijs ervoor zorgen dat dezelfde fabrikant de prijzen verhoogt en het bestaande personeel snijdt.

De prijs van ruwe olie is een van de belangrijkste variabelen voor veel bedrijven die op de beurs ruilen. Daarom, aangezien deze bedrijven de prijs van de energieproducten bekijken en soms zakelijke bedrijfsplannen wijzigen om de veranderingen in de olieprijs te weerspiegelen, moeten alle beleggers deze kritieke commoditeit in de gaten houden. Succes als belegger hangt af van interpretatie en anticipatie op veranderingen in macro- en micro-economische trends. Wat de prijs van ruwe olie betreft, kan de zeer volatiele grondstof die patronen veranderen en elke investeerder moet ruwe olie controleren en de factoren begrijpen die zijn prijs zullen richten.