Canadese ETF's: De makkelijke manier om in het noorden te investeren

Canada is een vaak overzeese markt voor U. S. beleggers die een beetje internationale blootstelling zoeken. Met zijn grote mijnbouw- en energieindustrie is het land de 11e rijkste ter wereld en een van de weinige netto-exporteurs van energie. De hoge levensstandaard en de inkomsten per hoofd van de bevolking maken het ook heel politiek stabiel. Beleggers die op deze zeldzame combinatie willen blootstellen, willen overwegen om te investeren in Canadese ETF's.

Uitwisselingsfondsen ("ETF's") bieden de diversiteit van een index met de eenvoud van het eigen vermogen. Beleggers kunnen investeren in Canadese ETF's om blootstelling te krijgen aan de gehele economie, specifieke sectoren of zelfs bepaalde activaklassen. Deze Canadese ETF's kunnen worden verhandeld met een Amerikaanse makelaarskening als een normaal eigen vermogen, waardoor ze veel makkelijker zijn dan Amerikaanse deposito bonnen ("ADR's") of proberen om buitenlandse aandelen te kopen.

Top 10 meest populaire Canadese ETF's

Canadese ETF's zijn de afgelopen decennia populair geworden, gezien de stabiliteit van het land en aanzienlijke energie- en grondstoffenindustrieën, hoewel de incidentele zwakheid in de grondstofprijzen heeft geleid te verkopen. Van zijn goudmijnen naar zijn oliesand naar zijn houtindustrie, kan Canada het best bekend zijn voor deze activa, maar de binnenlandse dienstverlenende industrie heeft ongeveer driekwart van zijn bevolking. En het land is ook een van de grootste agrarische exporteurs ter wereld.

Het meest populaire Canadese ETF met blootstelling aan de gehele economie van het land is het MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), dat meer dan 100 Canadese aandelen bezit met een totale netto-inventariswaarde van bijna $ 2 miljard. Investeerders kunnen echter ook Canadese ETF's kiezen die zich richten op bepaalde sectoren of activaklassen, evenals meer algemene ETF's die veel Canadese aandelen houden.

De drie ETF's met de meest Canadese blootstelling zijn:

• Canadian Energy Income ETF (NYSE: ENY)
• MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
• IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

Vijf extra ETF's met meer dan 50% blootstelling omvatten:

• Market Vectors Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
• Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
• Marktvectoren TR Gold Miners (NYSE: GDX
• Zilver Miners ETF (NYSE: SIL)
• Uranium ETF (NYSE: URA)

De voordelen en risico's van Canadese ETF's

Er zijn veel voordelen om te investeren in Canadese ETF's. Het land is energie onafhankelijk en staat hoger dan de VS en het grootste deel van de E. U. op de index van de economische vrijheid van de Heritage Foundation. De centrale bank heeft ook proactief een los monetair beleid geïmplementeerd om de economie te helpen de economische problemen in 2008/2009 en tijdens de wereldwijde afzet in 2015 te navigeren.

Maar er zijn ook veel risico's die beleggers moeten overwegen bij het investeren in Canadese ETF's.Het grootste risico is de blootstelling aan energie en grondstoffen van de Canadese economie, die meestal zeer wisselvallige markten zijn, met name tijdens de downturns zoals die in 2014 en 2015 zijn gezien. Hoewel de seculiere trend kan stijgen over de langetermijne, vertragende opkomende markt of wereldwijde vraag kan deze trends op korte en middellange termijn snel terugzetten.

Alternatieven om te investeren in Canadese ETF's

Investeerders die meer rechtstreekse blootstelling aan Canadese bedrijven willen hebben, willen wellicht American Deposit Receipts ("ADRs") overwegen. Deze effecten verhandelen op Amerikaanse aandelenbeurs en vertegenwoordigen een bepaald aantal aandelen in een buitenlandse vennootschap. In tegenstelling tot een Canadese ETF vertegenwoordigen deze ADR's een enkel bedrijf in plaats van een mandje voorraden.

Populaire Canadese ADR's en Amerikaanse verhandelde aandelen zijn onder meer: ​​

• Bank of Montreal (NYSE: BMO)
• TELUS Corporation (NYSE: TU)
• Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
• BCE Inc. (NYSE: BCE)
• TransCanada Corporation (NYSE: TRP)

Alternatief kunnen beleggers ook buitenlandse aandelen kopen op de beurs van Toronto ("TSE") of de TSX Venture Exchange ("TSX"). Aangezien Canada sterke banden heeft met de VS, hebben veel populaire Amerikaanse makelaars de mogelijkheid om handel te maken op deze uitwisselingen zonder significante extra legwork.

Er zijn echter wettelijke en fiscale implicaties die van toepassing kunnen zijn.