Hoe verricht je veranderingen in je wederkerende levensvertrouwen?

Het gemak van het wijzigen van een herroepbaar levend vertrouwen is slechts één van de vele voordelen van het gebruik van een als de basis van uw boedelplan. Het leven is zelden stagnant en een herroepbaar vertrouwen geeft u de flexibiliteit om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de trustovereenkomst, zodat u met de gebeurtenissen van het leven kunt houden, zolang u geestelijk bekwaam bent. U kunt het vertrouwen op elk moment zelfs terugtrekken. Maar hoe verandert u in uw vertrouwen die wettelijk geldig is?

Een herroepbare levensvertrouwen wijzigen

U kunt op verschillende manieren wijzigingen aanbrengen in uw vertrouwen, afhankelijk van wat u wilt wijzigen en andere omstandigheden.

1. Maak een vertrouwend amendement op en teken dit onder uw toepasselijke staatswetgeving.
2. Teken een volledige vertrouwenherstel die geldt onder uw toepasselijke staatswetgeving.
3. Teken een volledige intrekking van de oorspronkelijke vertrouwensovereenkomst en eventuele wijzigingen en overzetten van de activa die in het ingetrokken vertrouwen in uw individuele naam zijn overgedragen. Je moet dan een gloednieuw herroepbaar levend vertrouwen creëren en financieren, tenzij je het vertrouwen helemaal wilt terugtrekken.

Optie 3 is radicaal, tijdrovend en vaak duur, en het kan niet nodig zijn. U mag deze aanpak alleen maar aannemen als u radicale en ingrijpende wijzigingen aan de oorspronkelijke trustovereenkomst moet doen. Anders is een vertrouwend amendement of herstelling meestal passend als u gewoon begunstigden wilt veranderen of toevoegen, als u trouwt of een kind hebt of als u een aanzienlijk eigendom toevoegt.

Wat is een trust-wijziging?

Een trust wijziging verandert een of meer bepalingen van het trust zonder dat het wordt ingetrokken of ongedaan gemaakt, maar als u in de loop der jaren veel veranderingen doet, kan deze methode verwarrend worden. Uw opvolger-trustee - de persoon die overneemt om het vertrouwen te beheren en te regelen bij uw overlijden - kan meerdere documenten hebben om door te sorteren en zin te geven in.

Wat is een Trust Restatement?

Het herstellen van uw vertrouwen heeft betrekking op een enkel document waarin wordt verklaard dat u de oorspronkelijke vertrouwensovereenkomst niet intrekt, maar dit met enkele wijzigingen herstelt. Uw vertrouwen blijft op zijn plek en u hoeft er geen eigendom van te verplaatsen, dan terug in het zoals u zou moeten doen als u het vertrouwen volledig heeft ingetrokken. Het herformuleringsdocument vermeldt uw wijzigingen en wordt soms een "Wijziging en herstelling van de verklaring van vertrouwen" genoemd.

Het herformuleringsdocument moet specifiek zeggen dat alle andere bepalingen van uw vertrouwen hetzelfde blijven, of u kunt de inhoud van uw origineel herhalen vertrouwen akkoord terwijl u uw wijzigingen opneemt. Het resultaat is hetzelfde: uw vertrouwen is niet ongedaan gemaakt of ingetrokken, zodat u niet alle eigendommen hoeft te retitlenen. Zolang het niet formeel wordt ingetrokken, kan het eigendom blijven van alle activa die u erin hebt geplaatst.

Als u getrouwd bent Als u en uw echtgenoot mede-subsidies en mede-trustees zijn van uw herroepbare levensvertrouwen, vormt u het en beheert u het samen - ofwel kan u het op elk moment in het algemeen intrekken . Als u echter bepalingen wilt wijzigen, met een wijziging of een herstelling, moet u beide akkoord gaan met de wijzigingen.