De beste Oppenheimer fondsen kopen

Oppenheimer Funds is geen huishoudelijke naam in de wereld van investeren, maar is een van 's werelds toonaangevende beleggingsfondsen. Met miljoenen beheerde activa en een brede waaier van beleggingsfondsen kunnen Oppenheimer fondsen iets aanbieden voor bijna elke soort investeerder.

Oppenheimer fondsen vinden de meeste van hun bekendheid in de gedachten van beleggers door middel van 401 (k) plannen, waarbij zij andere aandelenklassen aanbieden die kortingen opleveren met load- afgezien van fondsversies van enkele van hun beste fondsen …

Drie van de beste fondsen van Oppenheimer

Om u een cross-section te geven van onderlinge fondsen die tot de beste Oppenheimer behoren te bieden, zijn er drie onderlinge fondsen in verschillende categorieën:

• Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Zoals de fondsnaam suggereert, belegt OSMAX voornamelijk in kleine bedrijven buiten de VS. OppenheimerFunds is al lang een leider in wereldwijde investeringen en hun ervaring heeft in het verleden een voordeel geweest voor beleggers. Prestaties voor dit agressieve aandelenfonds hebben doorgaans meer dan 90% van de aandelenkapitaal van buitenlandse aandelen vermeden. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze bovengemiddelde prestatie komt met bovengemiddeld marktrisico. De kostenverhouding van 1,42% is gemiddeld voor de categorie en de minimale initiële investering is goedkoper dan de meeste op $ 1, 000.
• Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Als u op zoek bent naar een vastgoed sector fonds dat historisch gesneden heeft over de gemiddelde categorieën onroerend goed, is OREAX een bezoek waard. De kostenverhouding van 1,33% is goedkoper dan gemiddeld voor vastgoedfondsen en de minimale initiële investering bedraagt ​​$ 1.000. Beleggers moeten er rekening mee houden dat sectorfondsen geconcentreerde participaties in een industriële sector hebben, waardoor meer marktrisico's ontstaan. Sectorfondsen kunnen worden gebruikt als diversificatieinstrumenten, terwijl potentiële prestaties op lange termijn kunnen worden verbeterd. Over het algemeen is het verstandig om minder dan 10% van een portefeuille aan slechts één sector toe te wijzen.

• Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Obligatiefondsen zijn niet de kracht van Oppenheimer, maar OUSGX staat in de categorie kortlopende obligatiefondsen. Kortlopende obligatiefondsen kunnen een goed idee zijn als de rentetarieven oplopen en OUSGX heeft historisch beter dan zijn categorie peers. De uitgavenratio bedraagt ​​0. 82%, dat is een beetje aan de hoge kant voor obligatiefondsen, maar het managementteam heeft dat tariefniveau de moeite waard, vooral op de lange termijn.

OSMAX en OREAX laden beide 5.75% voorlading en OUSGX vraagt ​​een 2. 25% voorlading. Beleggers moeten naar andere aandelenklasse opties kijken, in het bijzonder de vrijgestelde aandelen, indien beschikbaar. Het houden van kosten laag is een van de beheersbare variabelen voor succesvolle investeringen.Als Oppenheimer-fondsen in uw 401 (k) plan zijn en u geen andere keuzes hebt, doe zeker uw onderzoek en bekijk historische prestaties naast de uitgaven.

Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend ter discussie, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.