ETF's in vreemde valuta passen goed bij uw portefeuille

Vreemde valuta zijn een zeer succesvol tradinginstrument geweest voor beleggers die hetzij de exposure naar de valuta van een bepaald land willen verkrijgen hetzij het valutarisico in een portefeuille willen hedgen.

Een van de nadelen van het handelen in vreemde valuta is echter de complexiteit van de transactie. Een belegger moet opletten voor arbitragemogelijkheden, vertrouwd zijn met valutamogelijkheden en futures, en een rekenmachine hebben die ten minste 10 decimalen toelaat vanwege de wiskunde die te maken heeft met het handelen in valuta's.

Dit is niet de investering van je grootvader.

Wat is een valuta-ETF?

Valuta-ETF's invoeren. Een eenvoudige transactie die uw portefeuille de exposure geeft die u wenst naar vreemde valuta zonder al de complexiteiten. Valuta-ETF's zijn als voorverpakte investeringen die een bepaalde valuta volgen, vergelijkbaar met hoe een normale ETF een correlerende index volgt.

Een valuta-ETF is ontworpen om een ​​zeer specifieke valuta of in sommige gevallen een mand met valuta's te volgen, waardoor een belegger toegang heeft tot meer dan één vreemde valuta.

Wat is in een valuta-ETF?

Als u onder de motorkap van een valuta-ETF kijkt, vindt u een van de twee dingen. Ofwel een reeks valutatermijncontracten die zijn ontworpen om de prijs van een bepaalde valuta na te streven, of in sommige gevallen het exchange traded fund, bestaat uit daadwerkelijke contante stortingen van de valuta die wordt gevolgd.

Hoe dan ook, de valuta-ETF is samengesteld met het doel om de prijs en de prestaties van een bepaalde vreemde valuta na te streven, zonder te proberen deze te overtreffen.

Waarom een ​​valuta-ETF kopen?

Geeft uw onderzoek aan dat de Yen het beter doen dan de Amerikaanse dollar? Het overwegen om een ​​ETF te kopen die de yen volgt zoals de Japanse yen-ETF van valutaaandelen (FXY). Het kan een eenvoudigere manier zijn om uw gewenste beleggingsstrategie te implementeren zonder het gedoe van externe kosten en berekeningen.

Of denkt u misschien dat de Amerikaanse dollar op weg is naar een neergang in vergelijking met de andere grote buitenlandse valuta's? Als u een inverse valuta-ETF koopt, zoals de PowerShares DB US Dollar Bearish ETF (UDN), krijgt u de door u gewenste keerzijde exposure.

Waarom een ​​valuta-ETF verkopen?

Als u beleggingsactiva op buitenlandse markten hebt, moet u overwegen de schaduwzijde van uw portefeuille te beschermen. Een eenvoudige internationale gebeurtenis zoals een moord of drugsoorlog kan een serieuze invloed hebben op uw winst- en verliesrekening. Het verkopen van een ETF dat de valuta van een regio bijhoudt, is zo'n actieplan.

Er zijn nog veel meer redenen om ook een valuta-ETF te verkopen, omdat zoveel factoren een negatief effect kunnen hebben op de valuta van een land. Verkorten is een mogelijke manier om uw beleggingen te beschermen tegen de risico's van valutamarkten.Risico's die een verandering in rentetarieven, politieke implicaties, het handelstekort of zelfs een verandering in de belangrijkste grondstoffenprijzen van een bepaald land omvatten.

Hoe voeg ik valuta-ETF's toe aan mijn portfolio?

Als u klaar bent om aan de slag te gaan met ETF's in vreemde valuta, raad ik u aan een aantal van de belangrijkste ETF's en ETN's bij te houden voordat u instapt. Er zijn valuta-ETF's voor de Amerikaanse dollar, de Yen, de euro en het Britse pond om er maar een paar te noemen, maar houd er rekening mee dat er ook ETF's voor andere valuta zijn.

Hier is een redelijk goede lijst met valuta-ETF's om uit te kiezen.

Valuta-ETF's hebben veel voordelen, vooral als het gaat om belastingen, dus ik raad u ten minste aan om deze relatief nieuwe ETF-handelsstrategie te verkennen. En als u eenmaal tevreden bent, kunt u altijd geavanceerde ETF-beleggingsstrategieën zoals opties verkennen, maar zoals ik tegen elke belegger zou zeggen, moet u zich ook bewust zijn van de risico's. Geen enkele investering is perfect, maar valuta-ETF's zouden dichtbij kunnen zijn. Maar zorg ervoor dat u grondig onderzoek doet naar dit exchange traded fund of een financieel actief voordat u transacties uitvoert (lang of kort). Voer uw due diligence uit, kijk hoe deze fondsen reageren op verschillende marktomstandigheden, neem een ​​kijkje onder de motorkap en kijk wat er in de fondsen zit. En als u vragen of opmerkingen heeft, moet u een effectenmakelaar, financieel adviseur of een andere professional in de financiële sector raadplegen.

Lijst met valuta-ETF's en ETN's