Welke informatie is nodig voor een bedrijfswaardering?

Bedrijven van alle soorten moeten soms een taxatierapport laten opstellen. Meestal worden bedrijven gewaardeerd:

• Ter voorbereiding op de verkoop van het bedrijf
• Als er sprake is van een verandering in eigendom - verlaat de primaire eigenaar het bedrijf, bijvoorbeeld
• Als een taxatie wordt aangevraagd voor een belangrijke lening voor uitbreiding

Hoe het bedrijfwaarderingsproces werkt

Het proces begint met een oproep aan een specialist voor bedrijfswaardering, meestal een taxateur die gespecialiseerd is in dit soort waarderingen.

Naast visuele inspectie van het eigendom en inventariscontroles, moet iemand (meestal de eigenaar of iemand die is aangewezen) veel documenten en andere informatie verzamelen die in het rapport moet worden gebruikt.

Hier is een lijst met documenten die kunnen worden aangevraagd voor een bedrijfswaarderingsrapport.

Informatie die nodig is om een ​​taxatierapport voor bedrijven te maken

1. Een gedetailleerde beschrijving van wat te koop is. Is het hele bedrijf te koop of alleen de activa? Wordt dit een aandelenverkoop?
2. Details over wat niet te koop is . Zijn er specifieke bedrijfsactiva die niet zullen worden verkocht? Zijn er inkomstenstromen die worden tegengehouden?
3. A geschiedenis van het bedrijf , zodat de taxateur meer te weten kan komen over het bedrijf met het oog op de waardering van zijn liquiditeit, levensvatbaarheid en solvabiliteit. Dit deel van de waardering is met name belangrijk als het bedrijf aandelen heeft of als er meerdere eigenaren zijn.
4. A balans per kwartaal over de afgelopen drie tot vijf jaar (afhankelijk van hoe lang het bedrijf bestaat)

1. Resultatenrekeningen en andere financiële overzichten voor elk kwartaal over de afgelopen drie tot vijf jaar (afhankelijk van hoe lang het bedrijf bestaat)
2. Bedrijf financiële prognoses (balansen en resultatenrekeningen) voor vijf jaar, indien beschikbaar
3. Gegevens over de bedrijfstak en het marktaandeel van de onderneming in die sector
4. Gedetailleerde demografische informatie van de bedrijfsmarkt
5. een gedetailleerde competitieve analyse, inclusief topconcurrenten en hun producten / services
6. de juridische structuur van het bedrijf en eigendomsstructuur, inclusief eigenaars en eigendomspercentages
7. Belastingaangiften voor de afgelopen drie tot vijf jaar. Als het bedrijf een pass-through-entiteit is, zoals een eenmanszaak, partnerschap of LLC, zijn de persoonlijke belastingaangiften van de eigenaar ook vereist.
8. Discussie over eventuele audits of IRS-controle van het bedrijf en de resultaten van die audits
9. Alle pandrechten tegenover het bedrijf door aannemers of leveranciers.
10. Alle rechtszaken (rechtszaken) , beëindigd of voortgezet) voor de afgelopen vijf tot tien jaar
11. CV's van alle bedrijfseigenaars (tenzij een overheidsbedrijf), functionarissen en topmanagement executives
12. Huidig ​​maandelijks salarisgegevens - aantal werknemers en hun functies
13. een huidig ​​ organigram
14. een samenvatting van productvoorraad bedragen voor elk product ( uit fysieke inventaris) voor de afgelopen drie jaar
15. Een lijst met alle huidige leveranciers
16. Informatie over huidige klanten - een klantenlijst, indien mogelijk
17. Betalingsgeschiedenis van klanten, < inclusief een debiteurenverslag over de afgelopen drie jaar Informatie over
18. personeelsbeloningsplannen en kosten Informatie over
19. contracten met topfunctionarissen en managers Informatie over
20. -verplichtingen voor pensioenregelingen, winstdeling, aandelenopties en bonussen Lijst van alle
21. intellectuele eigendom - octrooien, auteursrechten, handelsmerken / servicemerken - en alle licentieovereenkomsten Een lijst van alle
22. bedrijfsadviseurs - advocaat, CPA, adviseurs en eventuele contracten of houders. Dit klinkt misschien als veel informatie, maar het is allemaal noodzakelijk voor een waarderingsdeskundige om een ​​volledig inzicht te krijgen in de financiële positie, verplichtingen en het management van het bedrijf.

Terug naar

Business Valuation 101