Wat zijn Mid Cap-aandelen: definitie, 4 redenen om te kopen

Definitie: Mid-capaandelen zijn aandelen van openbare bedrijven met marktkapitalisaties tussen $ 1 miljard en $ 5 miljard. Sommige analisten beschouwen bedrijven die zo groot zijn als $ 10 miljard zelfs als midcap. De marktkapitalisatie wordt gevonden door het aantal aandelen van het bedrijf in aandelen te vermenigvuldigen met de huidige aandelenkoers.

4 Redenen om te kopen

Midcap-bedrijven moeten deel uitmaken van een goed gediversifieerde portefeuille. Afhankelijk van de bedrijfscyclus en uw specifieke investeringsbehoeften kunt u uw posities toevoegen of aftrekken.

Hier zijn drie redenen om midcapaandelen te kopen.

1. Uitbreiding bedrijfscyclus : deze bedrijven presteren goed in het begin van een economisch herstel wanneer de rente nog steeds laag is. Managers kunnen goedkope leningen krijgen om groei te financieren. Dat kan zijn door te investeren in kapitaalgoederen of fusies en overnames. Dit type activiteit heeft ook voordelen wanneer kapitaal relatief goedkoop is. (Bron: Ken Little, op zoek naar winsten in Mid Cap aandelen)

2. Mid Cap vs. Small Cap : Mid-cap bedrijven zijn, net op hun maat, niet zo risicovol als small-caps. Ze zijn meestal al langer rond, dus je kunt er meer informatie over krijgen door middel van onderzoek. Ze hebben meer een track record en zijn een beetje stabieler.

Eigenlijk is onderzoek van cruciaal belang voor mid-capbedrijven. Sommigen kunnen voor onbepaalde tijd op dit niveau zijn. Hun bedrijfsmodel kan niet garanderen dat ze groter worden. Hun management wil misschien geen groot cap-bedrijf worden.

Anderen zijn mogelijk klaar om de volgende grote uitbraak te worden. Ze staan ​​op het punt een nieuw product aan te kondigen of een concurrent te kopen. In dergelijke gevallen kan een mid-cap hetzelfde groeipotentieel bieden met minder risico. In een economische neergang zullen ze minder snel failliet gaan als een small-capbedrijf.

3. Mid Cap vs. Large Cap : Een mid-cap bedrijf zal voor het grootste deel niet zo stabiel zijn als een large-cap bedrijf.

Ze hebben niet zoveel het kapitaal of hetzelfde trackrecord. Daarom zullen ze risicovoller zijn in de contractiefase van de conjunctuurcyclus. In de uitbreidingsfase zou de midcap-onderneming echter zeer winstgevend kunnen zijn.

4. Mid-caps presteren beter dan large en small cap : John Roth, de portefeuillemanager van Fidelity Mid-Cap Stock Fund, vond dat mid-caps in de afgelopen 20 jaar beter presteerden dan kleine en grote kapitalisaties. Hij vergeleek het rendement van de Russell MidCap® Index met zowel de Russell 2000® Index (small-cap) en Russell Top 200® Index (de 200 grootste cap). Mid-caps presteerden consistent beter (bron: Fidelity.com, neem een ​​kijkje bij Mid Caps nu, 7 maart 2012)

Voorbeelden van Mid-Cap-bedrijven

Veel mid-capbedrijven zijn zeer bekend.Ze bestaan ​​al een tijdje, maar hebben een goede marktniche en hoeven niet te groeien. Of ze hebben een goed inkomen, maar zitten in een onaantrekkelijk segment van de aandelenmarkt en hebben een lage koers / winstverhouding.

Veel mid-capbedrijven bevinden zich in de financiële, vastgoed- of transportgerelateerde sectoren. Hier is een lijst met enkele bedrijven waarvan je misschien hebt gehoord om je een idee te geven van een midcap-onderneming:

• 3D Systems Corp
• Dollar Tree Inc.
• Nu Skin Enterprises
• Pitney Bowes > Deze lijst is geenszins een indicatie dat dit veilige investeringen zijn. Dat is de rol van een goede financiële planner. Mid-cap aandelen zijn misschien niet eens goed geschikt voor uw persoonlijke beleggingsdoelen. Ten tweede, overleg met een financiële planner om te beslissen of u liever afzonderlijke midcapaandelen koopt of ze koopt als onderdeel van een beleggingsfonds met midcap. Deze fondsen worden geleid door managers die de midcap-activiteiten van binnen en van buiten kennen. Of misschien is een op de beurs verhandeld fonds dat zich richt op midcapaandelen goed voor u. (Bron: Russell Investments, Mid Cap Stocks, 26 juni 2015)

Artikel geüpdatet 14 november 2015.