Video: The Tyler Group: Opzetten van een bedrijf in Spanje 2024
Het vinden van de totale rendementen voor de belangrijkste indexen per jaar kan een uitdagende taak zijn, zodat beleggers de volgende tabel nuttig vinden. De linkerkolom toont het rendement van de Barclays U. S. Aggregate Bond Index (die bekend was als de Lehman U. S. Aggregate Bond Index voorafgaand aan de ineenstorting van Lehman Brothers). De index meet de prestaties van beleggingsgraadse obligaties in de Verenigde Staten. Volgens Babson Capital, vanaf februari 2011, bestond de index uit "ongeveer 8, 200 vastrentende uitgaven en wordt gewaardeerd op ongeveer 15 biljoen dollar, ofwel 43% van de totale Amerikaanse obligatiemarkt.
De index bevat momenteel U. S Treasuries, overheidsgerelateerde uitgaven, bedrijfsobligaties, agentschappen die door hypothecaire leningen worden verstrekt, effecten op consumentenbeleggingen en commerciële hypothecaire effecten. "De S & P 500 Index meet de prestaties van de 500 grootste bedrijven in de Amerikaanse aandelenmarkt.
Lees meer over hoe de aandelen en obligaties op langere termijn opvullen.
De tabel hieronder toont de opbrengst van de twee indices op jaarbasis in de 34 kalenderjaren tussen 1980-2013, gevolgd door een aantal statistieken over elk.
| Jaar | Barclays Agg. | S & P 500 | Verschil |
| 1980 | 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% |
| 1981 | 6. 26% | -4. 92% | 11. 18% |
| 1982 | 32. 65% | 21. 55% | +11. 10% |
| 1983 | 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% |
| 1984 | 15. 15% | 6. 27% | +8. 88% |
| 1985 | 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% |
| 1986 | 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% |
| 1987 | 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% |
| 1988 | 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% |
| 1989 | 14. 53% | 31. 69% | -17. 16% |
| 1990 | 8. 96% | -3. 11% | 12. 07% |
| 1991 | 16. 00% | 30. 47% | -14. 47% |
| 1992 | 7. 40% | 7. 62% | -0. 22% |
| 1993 | 9. 75% | 10. 08% | -0. 33% |
| 1994 | -2. 92% | 1. 32% | -4. 34% |
| 1995 | 18 46% | 37. 58% | -19. 12% |
| 1996 | 3. 64% | 22. 96% | -19. 32% |
| 1997 | 9. 64% | 33. 36% | -23. 72% |
| 1998 | 8. 70% | 28. 58% | -19. 88% |
| 1999 | -0. 82% | 21. 04% | -21. 86% |
| 2000 | 11. 63% | -9. 11% | 20. 74% |
| 2001 | 8. 43% | -11. 89% | 20. 32% |
| 2002 | 10. 26% | -22. 10% | 32. 36% |
| 2003 | 4. 10% | 28. 68% | -24. 58% |
| 2004 | 4. 34% | 10. 88% | -6. 54% |
| 2005 | 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% |
| 2006 | 4. 33% | 15. 79% | -11. 46% |
| 2007 | 6. 97% | 5. 49% | +1.48% |
| 2008 | 5. 24% | -37. 00% | 42. 24% |
| 2009 | 5. 93% | 26. 46% | -20. 53% |
| 2010 | 6. 54% | 15. 06% | -8. 52% |
| 2011 | 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% |
| 2012 | 4. 22% | 16. 00% | -11. 78% |
| 2013 | -2. 02% | 32. 39% | -34. 31% |
Barclays Aggregate Statistics
Jaren Positief: 31 van 34
Hoogste rendement: 32. 65%, 1982
Laagste rendement: -2. 92%, 1994
Gemiddelde jaarlijkse winst (1980-2013): 8,4 42%
( Opmerking: dit is gewoon de gemiddelde winst, niet een gemiddeld totaalrendement op jaarbasis ).
S & P 500 Statistieken
Jaren Positief: 28 van 34
Hoogste rendement: 37. 58%, 1995
Laagste rendement: -37. 00%, 2008
Gemiddelde jaarlijkse winst: 13. 92%
Vergelijkende statistieken:
Jaren-obligaties deden het beter dan: 10 van 34
Grootste marge qua outperformance: 42. 24%, 2008
Grootste marge van de obligaties van onderprestering: -34. 31%, 2013
Hoe zou een 50-50 toewijzing tussen de twee indices hebben gewonnen?
Jaren Positief: 30 van 34
Hoogste rendement: 28. 02%, 1995
Laagste rendement: -15. 88%, 2008 (de anderen waren 2002 (-5. 92%), 2001 (-1. 73) en 1994 (-0.80%)
Gemiddelde jaarlijkse winst: 11. 17%
Dit laat zien dat beleggers ongeveer 20% van het rendement van de aandelen zouden hebben opgegeven met de 50-50-splitsing, maar de gecombineerde portefeuille zou ook een lager risico hebben gehad op downside.
Return Data, 1928-2013
Nadat het monster is vergroot, De prestatieverschillen stijgen. De Federal Reserve Bank of St. Louis heeft sinds 1928 de opbrengsten van aandelen, schatkistbiljetten en 10-jarige obligaties gemeten. Let op dat dit verschillende investeringen vertegenwoordigt dan die welke hierboven zijn gepresenteerd, aangezien niet de S & P 500 of de Barclays Aggregering dateert nog zo ver. Drie belangrijke takeaways zijn:
- Aandelen gemiddeld een jaarlijks rendement van 11. 50% in de periode 1928-2013, terwijl T-bills en T-obligaties gemiddeld 3 57% en 5 21% respectievelijk.
- $ 100 geïnvesteerd in aandelen in 1928 zou gegroeid zijn tot $ 255, 553. 31 tegen eind 2013, terwijl $ 100 in T-bills en T-bonds zou zijn gegroeid tot $ 1, 972. 72 en $ 6, 925 7940, resp ctively.
- T-bills leverden een positief rendement op in alle 85 kalenderjaren, terwijl T-bonds steeg in 69 van de 85 jaar (81%) en de aandelen stegen in 61 (72%).
Verschillen tussen obligaties en obligaties
Zijn niet volledig risicovrij. Wat zijn de risico's van obligatiefondsen en hoe is dit risico vergelijkbaar met die van beleggingen in individuele obligaties?
Soorten staatsobligaties - Rekeningen, Obligaties, Obligaties
Ontdek de verschillen tussen de drie soorten Amerikaanse overheidsobligaties: Schatkistbiljetten, notities en obligaties .
Algemeen Obligatie Obligaties en Obligaties Obligaties
Twee grote gemeentelijke obligatiecategorieën omvatten algemene obligaties en obligaties. Hier is een beknopte uitleg van het verschil tussen hen.