Video: Financial Services Marketing For Business Advisors 2024
Prospecting is de levensbloed van een gezonde groeiende financiële praktijk. De meeste adviseurs die al een tijdje in de business zijn geweest, hebben favoriete methoden die werken voor hun doelgroep, lokale markt en persoonlijke voorkeuren, maar het is een goed idee om je mouwen op te rollen en zo vaak zo te proberen.
We hebben een handvol actieve financiële adviseurs onderzocht (en sommige oude verkoophandleidingen afgestoten) en ontwikkeld een lijst met vijf prospectie-ideeën om wat frisse lucht in uw verkooptrechter te ademen.
Schud de verwijzingsboom
Het is de beproefde methode om uw netwerk af te tikken voor gekwalificeerde prospects die op zoek zijn naar uw diensten. Dit werkt het beste als u niet regelmatig contact opneemt met uw netwerk voor leads en specifieke ideeën in het achterhoofd heeft over de soorten referenties die u zoekt. In plaats van algemene vragen te verzenden, overwegen om een specifieke lijst te maken van prospects die u wilt contacteren en aanvragen te vragen, of om een ideaal profiel te creëren van de klanten die u zoekt (bijvoorbeeld technologische leidinggevenden of non-profitorganisaties van een bepaalde omvang.) Neem even wat tijd om uw netwerk uit te breiden via een kerk-, school- of familieactiviteit.
Een klantevenement hosten
Een casual klantwaardering evenement bij een strategische partner als spreker beheren is een geweldige manier om waardevolle informatie te verstrekken, terwijl nieuwe leads worden ingevoerd. Nodig je meest waardevolle klanten uit (je hebt je boek gesegmenteerd?) En vraag hen om twee vrienden te brengen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.
Onderwerpen kunnen variëren van pensioenplanning tot universiteitsbesparingen, of liefdadigheidsaanbod. Overweeg een groothandelaar of strategische partner om de kosten van het evenement te splitsen om uw financiële inzet laag te houden.
Word een expert
Iedereen wil werken met een expert die hun specifieke behoeften begrijpt. Kijk eens naar je boek en bepaal welke niche je wilt concentreren op en ontwikkel een prospectie en service strategie die is ontworpen om die niche te richten.
Toon uw niche dat u hun behoeften begrijpt en kan aangepaste oplossingen aanbieden. Dit is zeker complexer dan het kiezen voor dollars, maar kan enorm veel voordelen opleveren in termen van verwijzingen en nieuwe leads.
Maak vrienden
Heeft u een sterk netwerk van alliantie- en verwijzingspartners? Zo niet, het oprichten van banden voor advocatenkantoren, CPA's en verzekeringsagenten kan een goede manier zijn om transversale diensten te verzorgen en uw klanten uitgebreide zorg te bieden. Als u al partners hebt, krijg u genoeg leads van hen? Overweeg om je relatie te verfrissen door ze naar de lunch te nemen of hen de kans te bieden om op een klantevenement te spreken.
Sponsor een evenement of liefdadigheid
Communautaire banden zijn belangrijk en sponsoren van een lokaal evenement, het sportspan van een kind of liefdadigheid is een geweldige manier om aan te tonen dat uw bedrijf deel uitmaakt van de gemeenschap, terwijl u uw zichtbaarheid verhoogt.Kies een sponsoring kans die uw logo en naam voor uw doelgroep zal krijgen.
Als u bijvoorbeeld beleggers onder de 50 jaar wilt targeten, overwegen u een voetbalteam van een kind te sponsoren om rapport te maken bij hun moeders. Krijg uw logo op hun sport truien en overwegen om warme koffie en donuts aan te bieden op wedstrijddagen. U wordt gewaardeerd voor uw nadenken en vrijgevigheid - goede eigenschappen voor een financieel adviseur.
Het kan moeilijk zijn om tijd te ontdekken wanneer u met klanten bent bezig en met een drukke praktijk bent. Het is echter een slecht idee om prospectie volledig te negeren, zodat u zich tijdens een langzame maand niet hoog en droog kunt vinden.
Hopelijk hebben wij u een paar ideeën gegeven (en sommige ouders verfrist) om daar te komen en nieuwe zaken te trommelen. Onthoud dat, zoals de meeste marketingactiviteiten, een prospectingstrategie vaak de beste resultaten oplevert met tijd, geduld en consistentie.