Sales Assistant Job Description

Een makelaar-verkoopassistent helpt financiële adviseurs (traditioneel genaamd makelaars) met tijdbeheer door routinematige klantenverzoeken te behandelen, met name die welke verband houden met account onderhoudszaken, waardoor financiële adviseurs vrijkomen om meer tijd aan hun toegevoegde waarde te geven activiteit, beleggingsadvies verstrekken.

Terwijl de uitdrukking "verkoopmedewerker van de makelaar" nog steeds gebruikelijk is, zullen de meeste vermogensbeheerbedrijven officieel gebruik maken van de "financiële adviseur-verkoopassistent" of iets dergelijks die de titel van de beleggingsmedewerkers bijstaan ​​die bij deze personen worden geholpen.

Deze baancategorie is een van de traditionele vrouwen in Wall Street.

Zoek vacatures

Gebruik dit hulpprogramma om huidige vacatures in dit veld te zoeken.

Onderwijs

In de afgelopen jaren werd deze baancategorie geschikt geacht voor afgestudeerden van de middelbare school. Vandaag, in combinatie met de algemene stijging van de minimale opleiding, die voor veel posities verwacht wordt, is een bacheloropleiding normaal gesproken vereist. Coursework in financiën, boekhouding en / of economie is nuttig, maar niet nodig.

Certificering

Er zijn geen speciale certificaties nodig, behalve geregistreerde verkoopassistenten. Mensen in deze subcategorie van het veld kunnen ongevraagde effectenhandelorders accepteren en verwerken, die door hun klanten volledig op eigen initiatief worden geplaatst.

Minimaal moeten geregistreerde verkoopassistenten het door de FINRA aangeboden serie 11 examen afleggen en voldoen aan de eisen van voortgezet onderwijs. Grotere effectenbedrijven hebben echter veel strengere kwalificaties nodig, in plaats daarvan dat zij dezelfde serie 7 en serie 66 examens doorgaan die deel uitmaken van financieel adviseur certificering en training.

Pligten en verantwoordelijkheden

Een verkoopassistent schakelt telefoontjes naar financiële adviseurs en lost operationele problemen op, zoals problemen met verklaringen, deposito's, cheques en creditcard transacties. Een sales assistant heeft dus een grote invloed op de klanttevredenheid.

De geregistreerde verkoopassistenten vervullen dezelfde taken, naast de verwerking van ongewenste handelsorders.

In principe mogen zij echter niet beleggingsadvies van welke aard ook aanbieden.

Typisch Schema

Een werkweek van 40 uur of ergens dichtbij is typisch voor een sales assistant. Desalniettemin zijn er drukke periodes, zoals tijdens turbulente markten, wanneer het werk buiten deze uren strekt. Daarnaast worden verkoopassistenten vaak verwacht om evenementen bij te wonen waarin klanten worden vermaakt.

Wat is er leuk aan

Diegenen met uitstekende mensen vaardigheden genieten vaak van de constante interactie met klanten. Problemen oplossen voor klanten geeft de baanfocus en duidelijke maatstaven voor succes.

Wat niet leuk vindt

Ondersteuning van een drukke financiële adviseur met een groot rooster van klanten betekent een constante stroom van telefonische vragen en constante tijdsdruk om problemen op te lossen.

Betalen

Compensatie is zeer variabel, afhankelijk van het bedrijf en de omvang en de winstgevendheid van het boek van de financiële adviseur. Het salaris van een ervaren verkoopassistent zal meestal variëren tussen $ 30.000 en $ 60.000. Geregistreerde verkopers, zoals verwacht worden, hebben de neiging om te verdienen bij het hogere einde van dit assortiment. De mogelijkheid om deel te nemen aan bonuspoorten varieert per firma.

Advies-betaalde verkoopassistenten

In een voortdurende rijding om de uitgaven te besparen, zijn veel effectenmakelaars en vermogensmanagementbedrijven verhuisd naar een systeem waarin de betaling voor verkoopassistenten wordt afgetrokken van de financiele adviseursvergoeding.

Morgan Stanley, die momenteel het grootste contingent van financiële adviseurs heeft, is het meest opmerkelijke voorbeeld. Dergelijke verkoopassistenten zijn officieel medewerkers van het bedrijf, maar het bedrijf heeft zich effectief verholpen van veel, of niet alle, hun vergoedingskosten.

Waar dit systeem in de plaats is, is het gebonden aan openingen van banen en het potentieel van verkoopassistenten te verminderen. Alleen de meest succesvolle financiële adviseurs zullen genoeg verdienen om een ​​verkoopassistent aan te nemen of een concurrerend salaris te betalen.

Bevorderen

Als u de leercurve opgeeft, zoek naar openingen die meer geurig en succesvol financieel adviseurs ondersteunen, met als doel een betere loonverhoging te krijgen als u aan boord brengt. Veel minder vaak kan een verkoopassistent (vooral degene die geregistreerd is) zijn of haar verkoopondersteuningservaring gebruiken om een ​​financieel adviseur te worden.

Hoewel dit pad logisch zin heeft, kunnen er in sommige bedrijven culturele belemmeringen zijn om het te nemen. Een andere belangrijke optie is het gebruik van uw dagelijkse contacten met makelaarsbedrijven van het bedrijf om daar te verhuizen.

Voor meer informatie

Volg de onderstaande links voor meer informatie over referenties en gerelateerde jobcategorieën. Gerelateerde baancategorieën zijn van belang in twee opzichten. Ten eerste moeten ze u betrekken vanuit het oogpunt van het begrijpen van de soorten mensen met wie u nauw samenwerkt, hun rol en hoe zij u kunnen helpen en op het klantenbestand dat u dient. Ten tweede maken ze het ook van belang om te bepalen waar de meest waarschijnlijke toekomstige carrièremogelijkheden kunnen bestaan ​​als u besluit om door te gaan. Zie in dit verband ook onze artikelen over het belang van netwerken, mentoring en werkplek sponsors in loopbaanontwikkeling en vooruitgang.