Wat is gegevens importeren en hoe kan ik het gebruiken?

Gegevens importeren betekent dat u informatie die u met een andere bron hebt opgeslagen, in uw financiële software plaatst. Dit kunnen accountrecords zijn van een beveiligde bankwebsite of gegevens die u in een ander financieel softwareprogramma hebt ingevoerd en nu wilt u de twee integreren. Het is veel handiger om al uw informatie binnen één applicatie binnen handbereik te hebben in plaats van verspreid door verschillende andere applicaties.

Het importeren van gegevens is afhankelijk van de specifieke software die u gebruikt, maar de verschillen tussen toepassingen zijn meestal gering.

Voorbeelden van gegevensimport

Een typische gegevensimport zou afkomstig zijn van accountregelingen die u van uw bank of andere financiële instelling hebt gedownload. Uw financiële software kan de gegevens gewoonlijk converteren zodat nieuwe transacties in het accountregister verschijnen.

Andere voorbeelden van het importeren van gegevens zijn het importeren van een volledig account of een gegevensbestand dat is overgedragen van het ene softwarepakket naar het andere om u tijd te besparen bij het invoeren van transacties.

Accountgegevens en gegevensbestanden kunnen ook worden geëxporteerd en geïmporteerd tussen dezelfde softwaretitel en -versie op twee verschillende computers.

U moet exporteren voordat u kunt importeren

U moet de gegevens exporteren en opslaan van een online of andere bron voordat u deze kunt importeren. U wilt bijvoorbeeld uw oude MS Money-gegevens importeren in Microsoft Money Plus Sunset-editie om uw oude budget te kunnen vergelijken met een nieuw budget dat u hebt gemaakt.

Zo zou u het doen:

1. Bij de meeste financiële instellingen kunt u een volledige afschrift of transacties exporteren die zijn gewist sinds uw laatste download. Als u geen volledige verklaring wilt downloaden, klikt u op recente transacties of een vergelijkbare optie voor het gewenste account.
2. Zoek naar een koppeling of knop om activiteit te downloaden. Mogelijk bevindt deze zich aan de zijkant of aan de boven- of onderkant van de pagina. Verken de links totdat u vindt wat u zoekt, als dit niet meteen duidelijk is. Het moet worden gemarkeerd als 'Downloaden' of 'Exporteren'.
3. Als u de optie krijgt om het datumbereik te selecteren dat u wilt exporteren, selecteert u de begin- en einddatums voor de transacties die u wilt downloaden.
4. Selecteer nu de softwareformaat of het bestandstype dat u wilt exporteren, dat meestal wordt weergegeven in een vervolgkeuzemenu of een andere selectielijst. Controleer of het compatibel is met de software die u gaat gebruiken.
5. Klik op de knop "Download". Laat de geëxporteerde gegevens worden opgeslagen en u hebt met succes transacties geëxporteerd en gedownload voor gebruik in uw personal finance-software.

De volgende stap

Nu moet u de gegevens in uw software importeren.

Uw browser heeft waarschijnlijk een standaardlocatie waar het bestanden opslaat die u hebt gedownload.Dit is meestal een map die logisch 'Downloads' wordt genoemd, maar controleer uw browseropties als u een dergelijk bestand niet ziet of als het exportbestand er niet lijkt te zijn. U moet de gegevens vinden voordat u deze kunt importeren.

Open nu de software waarnaar u de gegevens wilt importeren. Er moet ergens een "Choose File" -optie op de startpagina zijn. Dit is de term die Quicken-software gebruikt, maar het kan iets anders zijn, afhankelijk van uw financiële softwareapplicatie. Als u bijvoorbeeld importeert in Microsoft Office, wordt het tabblad eenvoudig 'Open' genoemd. In elk geval moet je worden beloond met een pop-upvenster met al je opgeslagen bestanden wanneer je erop klikt.

Navigeer naar de locatie waar het geïmporteerde bestand zich bevindt en open of importeer het.

Het exportbestand moet worden verwijderd nadat het gedownloade bestand in uw financiële software is geïmporteerd.