Wat zijn 5 dingen van financiële systemen die we nodig hebben?

Zoals we lang hebben beargumenteerd in onze boeken over duurzaam beleggen en in het oeuvre van value driver-modellen dat we in 2013 hebben uitgevoerd, is een positieve duurzaamheidsstrategie de beste manier om aandeelhoudersrendementen tegelijkertijd te realiseren het oplossen van de problemen van de samenleving.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat beleggers die rekening houden met duurzaamheiduitdagingen in hun beleggingsstrategieën het beter zullen doen, waardoor traditionele beleggers achterblijven die ervoor kiezen om de uitdagingen van de samenleving te negeren.

Dit is waarom:

1. De wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn een paar weken geleden gelanceerd met veel tamtam.

Deze 17 doelen, nu toegewijd door wereldleiders via de Algemene Vergadering van de VN, zijn erop gericht 3 belangrijke dingen te doen in de komende 15 jaar, waaronder: a) extreme armoede beëindigen, b) ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestrijden, en c) oplossen klimaatverandering.

We hebben eerder de implicaties voor investeerders hier besproken, evenals hoe de komende onderhandelingen over het klimaat in Parijs ook zullen bijdragen aan het succes van toekomstige investeringen.

2. Maar hoe zit het met financiële systemen en wat ze vereisen? Zoals Aviva zei tijdens de lancering van de Global Goals eind september, is mobiliseren van financiën ook vereist.

Dit betekent dat kapitaal op grote schaal wordt verplaatst, dus als u geen aandacht schenkt aan deze nieuwe megatrend, raakt u mogelijk ook als individuele belegger betrapt.

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in groene infrastructuur bieden een geweldige kans om de inkomsten te verhogen van wat naar verwachting een biljoen dollars aan nieuwe uitgaven zal zijn voor slechts één voorbeeld.

GE blijft bijvoorbeeld spin-off van niet-kernactiviteiten en stelt zich mogelijk voor dit scenario.

Ook ontwikkelingen in het financiële stelsel zijn de moeite van het kijken waard.

3. Erkend wordt dat financiële systemen over de hele wereld uit balans zijn en ons een gevaarlijke weg banen die gecorrigeerd zal worden.

Als je niet voorzichtig bent, kun je ook verstrikt raken in deze potentiële zeewisseling.

Voor een belangrijk voorbeeld, vorige week tijdens de jaarlijkse vergaderingen van de Wereldbank / IMF in Lima, Peru, lanceerde het UNEP-onderzoek voor het ontwerp van een duurzaam financieel systeem zijn eindverslag getiteld:

"Het financiële systeem dat we nodig hebben. "

In dit rapport wordt onder andere besproken hoe effectiviteit, efficiëntie en veerkracht meetbare doelen van het financiële systeem worden, waaruit hiaten naar voren zijn gekomen die moeten worden verholpen.

Dit UNEP-onderzoek is mede geleid door Network NickMarine (Sustainable Financial Markets), deelnemer Nick Robins en is bijgedragen door andere SFM-deelnemers en onderzoekt hoe veranderingen in het ontwerp van financiële systemen het milieu effectiever in financiële beslissingen kunnen brengen -maken.

Het onderzoek van het onderzoek komt tot uiting in wat nu meer dan vijftig onderzoekspapers zijn en heeft drie kernboodschappen ontwikkeld:

• Financiering voor duurzame ontwikkeling kan worden geleverd door acties binnen het financiële systeem
• Beleidsinnovatie van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen laten zien hoe het financiële systeem beter kan worden afgestemd op duurzame ontwikkeling
• Nu kan systematisch nationale actie worden ondernomen om vorm te geven aan een duurzaam financieel stelsel, aangevuld met internationale samenwerking Per land kunnen financiële systemen worden ontworpen om ongelijkheid te herstellen en klimaatverandering tussen andere uitdagingen die momenteel worden genegeerd, en er gebeurt al veel op het terrein en in gesprekken op hoog niveau. Zie de Enquiry-rapporten voor meer informatie.

Ongelijkheidskwesties leiden waarschijnlijk ook nu tot de opkomst van alternatieve politieke kandidaten zoals Bernie Sanders en Donald Trump in de VS, evenals Jeremy Corbyn in het VK, dus er zijn veel implicaties, niet alleen om te investeren.

4. Herontwerpstrategieën van het financiële systeem kunnen u ook verrassen, zoals de invoering van een wereldwijde prijs voor koolstof, die steeds meer als noodzakelijk wordt gezien om het speelveld op het gebied van op fossiele brandstoffen gebaseerde energieproductie en -verbruik, verreweg de grootste oorzaak van de klimaatverandering, te realiseren.

Zelfs Mark Carney van de Bank of England, die eerder werd geprezen voor zijn inspanningen om de Canadese economie te versterken, is in deze veel korte videoboodschap een stem van de rede geworden over toekomstig financieel klimaatrisico.

5. Last but not least is een andere trend om niet te negeren het feit dat positieve oplossingen voor duurzaamheid aantoonbaar een van, zo niet de belangrijkste manieren zijn om financieel beter te presteren.

Een andere video die moet worden bekeken, is dit recente interview met Al Gore over duurzaam beleggen.

Zijn fondsbeheermaatschappij Generation Investment Management is nu ongeveer 10 jaar oud en zij hebben in die periode aanzienlijk beter gepresteerd dan benchmarks en we hebben eerder het succes van Gore als een uitstekende belegger genoteerd.

We hebben ook opmerkelijke positieve financiële prestaties vastgesteld voor bedrijven die van 2010 tot eind 2014 duurzamer zijn geworden. Dergelijke bedrijven hebben hun op duurzaamheid gerichte opbrengsten verhoogd, evenals hun energie-efficiëntiebesparingen gemaximaliseerd, terwijl ze ook hun risico's beter hebben beheerd.

Als u in de afgelopen periode aan Amerikaanse steenkoolbedrijven hebt vastgehouden, heeft u de waarde van uw investering met 10 tot 50 verloren.

Er is nu ook de complete mislukking van Volkswagen als een ander geval van opzettelijk het kiezen van de verkeerde strategie voor klimaatverandering die rechtstreeks leidt tot dramatische waardevermindering (BP eerder een ander geval), met VW nu wel maar liefst 50% als resultaat.

Je vraagt ​​je af of mensen als Warren Buffett en Bill Gates dit krijgen. Vreemd dat ze dat gewoon niet lijken te doen, omdat ze investeren in bedrijven zoals Petrobras met gemakkelijk te zien corruptieproblemen of Buffett eerder in Petrochina.

Het is een beetje een revolutionair concept dat je veronderstelt, maar alle goede dingen komen met de tijd en markten hebben winnaars en verliezers nodig, zoals we aan het einde van ons eerste boek over dit onderwerp hebben betoogd, en dat is wat er sindsdien is gebeurd.

Of u nu geïnteresseerd bent in financieel rendement of de omstandigheden van uw gemeenschap of wereldgemeenschap wilt verbeteren, positief duurzaam beleggen is de sleutel voorwaarts voor de bovenstaande problemen en uw portemonnee.