Video: Searching for income 2024
Over de hele wereld bestaan er veel verschillende hedgefondsen die alfa genereren met behulp van een aantal verschillende strategieën, variërend van arbitrage tot short selling. In de afgelopen jaren is de wereldwijde macro-economische ("global macro") belegging steeds populairder geworden door de turbulentie die vele delen van de wereld treft. Veel van deze fondsen moeten hun grootste posities regelmatig rapporteren aan de Amerikaanse SEC. , wat beleggers de mogelijkheid biedt om terug te slaan op de kennis.
In dit artikel bekijken we de top drie wereldwijde macro hedgefondsen en hoe internationale beleggers hun transacties kunnen volgen door SEC-archieven te lezen.
SEC-documenten lezen
De belangrijkste SEC-aanvraag voor internationale beleggers om te bekijken bij het analyseren van hedgefondsen is de Schedule 13F-registratie, die een gedetailleerd overzicht van de grootste posities van een fonds bevat. Door deze posities tussen twee perioden te vergelijken, kunnen beleggers bepalen welke aandelen, fondsen of andere activa in de loop van de tijd zijn gekocht of verkocht.
Veel websites proberen dit proces te vereenvoudigen door de vergelijking van activa tussen periodes, waaronder Whale Wisdom, te automatiseren, maar beleggers kunnen de informatie gratis op de website van de SEC vinden. Beleggers kunnen ook overwegen e-mailwaarschuwingen via veel verschillende bedrijven in te stellen voor SEC-registraties die moeten worden gewaarschuwd zodra de aanmeldingen openbaar worden gemaakt.
Hoewel SC 13F-aangiften regelmatig moeten worden ingediend, is het belangrijk om op te merken dat er een vertraging is tussen het kopen van een activum door het fonds en het bekendmaken van de aankoop in registraties.
Beleggers moeten er zeker van zijn dat de door het fonds betaalde prijs op het moment van aankoop wordt vergeleken met de huidige marktprijs om te beoordelen of de verwachte verplaatsing al heeft plaatsgevonden.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates is een wereldwijd macro-hedgefonds ter waarde van $ 150 miljard dat belegt op basis van economische trends, zoals inflatie, wisselkoersen en Amerikaanse bruto binnenlands productmetingen.
Als een van de eerste pioniers op het gebied van valuta-overlaystrategieën, absolute-rendementsproducten en risicoparamiteitconcepten, behoorde het hedgefonds tot de snelstgroeiende vermogensbeheerders ter wereld tussen 2000 en 2005.
In 2010 was het bedrijf nummer 1 in de Top 100 Hedge Funds-lijst van Institutional Investors 'Worlds en ontving onder andere de prijs Macro Focused Hedge Fund Firm of the Year. AR & A is ook de nummer 1 in de categorieën Hedge Fund Report Card en Billion Dollar Club, vanwege de consistente outperformance van concurrenten en innovatieve strategieën die het op de markt brengt.
Caxton Associates
Caxton Associates is een wereldwijd macro-hedgefonds dat investeringen doet op basis van zijn analyse van wereldwijde economische trends.Volgens een interview in de Financial Times met Andrew Law in 2013 is het hedgefonds grotendeels gericht op drie kernprincipes, waaronder luisteren naar de markten, aandacht schenken aan de politiek en effectief omgaan met risico's om rendementen op lange termijn te verbeteren.
Hoewel het hedgefonds begin 2008 in zijn geschiedenis enkele aflossingskwesties heeft meegemaakt, heeft het voor zijn klanten meer dan 13 miljard dollar verdiend - of 14% per jaar - met de helft van de volatiliteit van de S & P 500, waardoor het een leider onder de wereldwijde markt is macro hedge funds en een solide performer onder alle hedgefondsen in het algemeen.
Met name heeft het bedrijf de echtheidsaflossingen nooit echt beperkt - zelfs niet in 2008.
Soros Fund Management
Soros Fund Management is een hedgefonds dat is geherclassificeerd als een 'family office', dat wordt beheerd door de legendarische miljardair George Soros. Naast het breken van de Bank of England in 1992, het samenbrengen van meer dan een miljard pond op één dag, heeft hij in de daaropvolgende vier decennia een jaarlijks rendement van 20% behaald, waardoor het fonds een van de best presterende in de sector is .
Over het algemeen is het fonds gericht op beleggingen in openbare aandelen- en vastrentende markten wereldwijd, evenals op valuta-, valuta-, grondstoffen-, private equity- en durfkapitaalfondsen. Het bedrijf heeft grote investeringen in transport, energie, detailhandel, financiële en andere industrieën, waardoor de investeringen het volgen waard zijn naar de toekomst.
Key Takeaway
Internationale beleggers kunnen veel inzichten verzamelen door de beleggingen te volgen die zijn gedaan door toonaangevende internationale macro hedgefondsen. Naast deze drie fondsen kunnen beleggers een kijkje nemen bij de SEC-deponeringen die bij veel andere fondsen horen om lijsten met 'aandelen om te bekijken' te maken als een alternatief voor beleggingen in bredere beursgenoteerde fondsen ("ETF's") die misschien niet zo veel alfa aanbieden.
Uw project volgen zonder Gantt Charts
Gantt diagrammen teveel voor uw project? Deze alternatieven zullen u helpen bij het plannen en volgen zonder ingewikkelde software.
Volgen hoe een manager wordt geworden die medewerkers willen volgen
Wil een manager worden die werknemers willen volgen? Gebruik deze zes tips om het tempo aan te passen en de omgeving te creëren die toegewijde volgers aantrekt.
Global Allocation - Wat zijn Global Allocation Funds?
Ontdek een klasse van beleggingsfondsen die overal kunnen beleggen over verschillende activaklassen en geografische locaties.