Wereldwijde macrobelegging - hoe wordt een wereldwijde investeerder

Globale beleggers, ook bekend als wereldwijde macrobeleggers, zijn gespecialiseerd in het interpreteren en profiteren van de bewegingen van economieën over de hele wereld. Van rentetarieven en monetair beleid naar politiek en subsidies richten wereldwijde beleggers zich op het identificeren en kapitaliseren van kansen verborgen in macro-economische gebeurtenissen die over de hele wereld plaatsvinden.

Bouwen aan een begrip van de economie

Het belangrijkste vermogen voor wereldwijde beleggers is een goed begrip van de economie, die de productie, consumptie en overdracht van rijkdom regelt.

In het bijzonder is het belangrijk om de economische gevolgen van acties van centrale bankiers en politici te begrijpen. Bijvoorbeeld, hogere rentetarieven hebben een positief effect op valuta's en hebben derhalve exporteurs pijn gedaan, terwijl een verschuiving van socialistische politici naar kapitalistische politici tot subsidieverlagingen kan leiden.

Globale beleggers kunnen dit begrip bouwen en onderhouden door:

• Verkiezingen en politiek - Naar aanleiding van politieke verkiezingen waar een machtsverandering verwacht kan worden, kan dit leiden tot een aantal beleggingsmogelijkheden.
• Beslissingen van de centrale bank - Centrale bankrentebeslissingen en vergadernotities kunnen uiterst behulpzaam zijn bij het voorspellen van rentebewegingen.
• Leidende economische indicatoren - Leidende indicatoren, zoals PMI-indices en payroll data, kunnen helpen bij het voorspellen waar een economie over de middellange termijn kan leiden.

Maar buiten de bewuste beslissingen van leiders leggen wereldwijde investeerders ook weddenschappen op de manier waarop bepaalde gebeurtenissen in samenhang met elkaar gebeuren.

Bijvoorbeeld, de Europese soevereine schuldencrisis van 2009 veroorzaakte een vlucht-naar-veiligheid die leidde tot een scherp hogere Swiss-franc-waardering en de export van haar kwaad. Aangezien dit niet duurzaam was, leidde het uiteindelijk tot een muntpen op de euro, die zeer winstgevend zou zijn geweest om te voorspellen met een wisselkoerswedstrijd.

Wordt vertrouwd met ETF's

Exchange-traded funds (ETF's) zijn de meest populaire effecten die door wereldwijde beleggers worden gebruikt. Aangezien zij makkelijker kunnen verhandelen dan buitenlandse effecten, bieden ETF's een snelle manier om in en uit verschillende landen en activa te verhuizen. Zo kan een wereldwijde investeerder die op de vooruitzichten van Brazilië bearish is, simpelweg verkopen of koopopties kopen tegen het iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ), dat alle beursgenoteerde effecten op de aandelenmarkten van Brazilië volgt.

Naast het kopen en verkopen van ETF's kunnen wereldwijde beleggers aandelenopties op de ETF's aanschaffen om de hefboomfinanciering te verhogen of hun inzetten af ​​te halen. Bijvoorbeeld, wereldwijde investeerders kunnen de call-opties op de ETF kopen op een ETF als een zeer bullish weddenschap, koop in-the-money put opties als een matig bearish weddenschap, of schrijf gedekte callopties om hun risico te verminderen.

Het creatief maken van deze investeringen is ook erg belangrijk om de handel te isoleren. Globale beleggers zouden zo veel mogelijk risico moeten uitdrijven, terwijl de opwaartse investering in hun beleggings scriptie wordt behouden. Bijvoorbeeld, die bearish in India, maar bullish in Azië, willen misschien een paar handel creëren door kortlopende Indiase ETF's, terwijl ze Aziatische ETF's kopen. Zo kan, zelfs als de sterke prestaties van Azië de Indiase ETF's hoger worden, investeerders kunnen profiteren van de relatieve onderprestaties van India, in plaats van te vertrouwen op een daadwerkelijke daling van het ETF.

De gegevens vinden

Globale beleggers vinden het moeilijk om betrouwbare informatie te vinden. Van websites van vreemde taalregeringen naar niet-objectieve rapportage over landpolitiek zijn er veel moeilijkheden die kunnen ontstaan ​​als u een geïnformeerd investeringsbesluit probeert te maken.

Hier zijn een paar hoogwaardige bronnen om rekening te houden:

• The Economist - Een geweldige online en printpublicatie die gebeurtenissen over de hele wereld richt met een focus op de economie - een dagelijkse stapel in het arsenaal van een wereldwijde investeerder.
• De Wereldbank - Een grote bron van gegevens over een groot aantal landen over de hele wereld, die gratis voor het publiek beschikbaar is.
• TradingEconomics - Een betaalde bron voor moeilijk te vinden economische statistieken die jaren terugkomen en beschikbaar zijn in Excel-formaat voor analyse.