Video: iShares Core US Aggregate Bond 2024
Bij het analyseren van beleggingsfondsen hebt u waarschijnlijk gemerkt dat de meest gebruikelijke benchmark voor obligatiefondsen de Barclays Capital US Aggregate Bond Index is. In dit artikel zullen we u vertellen over deze index en waarom deze van belang is voor beleggers in beleggingsfondsen.
Barclays Capital US Aggregate Bond Index Definition
De Barclays Capital Aggregate Bond Index, ook bekend als "de BarCap Aggregate", is een brede obligatie-index die de meeste Amerikaanse verhandelde obligaties en enkele buitenlandse obligaties die in de VS worden verhandeld, omvat De BarCap Aggregate was ooit bekend als de Lehman Brothers Aggregate Bond Index.
De index bestaat uit ongeveer 17.000 obligaties, vandaar de naam "totale obligatie-index" voor die indexfondsen die deze index volgen.
Voordelen en Fondsvoorbeelden van Barclays Aggregate Bond Index
Beleggers kunnen de prestaties van de totale obligatiemarkt vastleggen door te beleggen in een beleggingsfonds of Exchange Traded Fund (ETF) dat streeft naar replicatie van de prestaties van de index. Voorbeelden van fondsen omvatten de grootste ETF in zijn soort, iShares Barclays Capital Aggregate Bond Index (AGG) en het grootste obligatiefonds in de wereld, Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX ).
Een voordeel van het gebruik van ETF's of beleggingsfondsen die de Barclays Aggregate Bond Index volgen, is om te beleggen in verschillende soorten obligaties, zoals bedrijfsobligaties, gemeentelijke obligaties en Amerikaanse staatsobligaties met verschillende looptijden en looptijden, zoals kortlopende, middellange en langlopende obligaties, allemaal in één fonds.
Aangezien de obligatiemarkt nog complexer en moeilijker te voorspellen is dan de aandelenmarkt, maken obligatie-indexfondsen slimme keuzes als een opzichzelfstaand fonds als onderdeel van de vaste inkomsten van een gediversifieerde beleggingsportefeuille of als kernbelegging met andere obligatiefondsen om het aan te vullen.
Daarom dienen indexfondsen die de Barclays Aggregate Bond Index volgen, net als S & P 500-indexfondsen of Total Stock Market Index Funds, het doel en de filosofie: "Als je ze niet kunt verslaan, doe mee 'em', dat wil zeggen dat brede indices de neiging hebben om in de loop van de tijd actief beheerde fondsen te verslaan, omdat indexfondsen zulke lage kosten hebben en de menselijke feilbaarheid van actieve fondsmanagers hen vaak laat verliezen aan de brede marktindexen over lange perioden, vooral 10 jaar en meer.
Zoals bij elk ander besluit tot aankoop van een onderling fonds, moeten beleggers er zeker van zijn dat een fonds dat de Barclays Aggregate Bond Index volgt, voldoet aan hun beleggingsdoelstellingen en geschikt is voor hun risicotolerantie.
Zie ook: Voordat u een portfolio met beleggingsfondsen opbouwt
Disclaimer: De informatie op deze site is alleen bedoeld voor discussiedoeleinden en mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies.In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.
Wat is een AAA-rating, of Triple A, Bond Rating?
De term Triple A, of AAA, is de hoogste rating toegekend door obligatiebureaus voor een obligatie, wat aangeeft dat een belegging vermoedelijk een laag standaardrisico heeft.
Obligaties ETF's vs Bond Mutual Funds - Returns en Kosten
Wat is de beste manier Beleggen in obligaties, beleggingsfondsen of ETF's? Leer de kosten en het rendementverschil tussen obligatiefondsen en obligatie-ETF's.
Definieer Index Fund: Veelgestelde vragen over Index Investing
Heeft u vragen over indexinvesteringen? De antwoorden op al uw vragen over hoe u kunt investeren met indexfondsen en meer, zijn hier.