9 Eenvoudige stappen voor perfecte investeringen

Deze negen eenvoudige stappen maken het verschil in uw beleggingsresultaten. Dit is hoe u uw onderzoek naar winst verandert.

Onderzoek een investering naar uw voldoening voordat u koopt, zodat u precies begrijpt wat u koopt. De droevige waarheid is dat de meeste mensen weinig of geen onderzoek verrichten, en de meeste van hun handelsbeslissingen zijn gebaseerd op zowat iets behalve goede analyse. Zij realiseren zich niet dat een kleine hoeveelheid due diligence hen zal helpen om het elke keer te verbeteren.

1. Barriers to Entry

Hoe moeilijker het is om een nieuw bedrijf in een ruimte te bedienen, hoe hoger de toegangsbelemmeringen. Voor die bedrijven die al in de deur staan, zijn hogere belemmeringen geweldig omdat ze nieuwe concurrenten weg houden. Dit punt geldt met name voor penny-voorraden en nieuwe of kleine bedrijven, omdat ze geen ontwrichtende technologie of belangrijk octrooi bezitten, ze worden uit de markt gehouden.

Bijvoorbeeld, de barrières voor het starten van een online t-shirt bedrijf zijn zeer laag, terwijl de verkoop van precisie militaire ordonnantie zijn zeer hoog. Robots voor hersenoperatie? Hoge belemmeringen voor toegang. Een nieuw soort schoenveter? Heel laag.

Er zijn allerlei toegangsbelemmeringen, afhankelijk van de industrie. In sommige gevallen zijn organisatorische goedkeuringen nodig (Food and Drug Administration, Congress, enz.), Terwijl in anderen de zeer complexiteit van het product onwaarschijnlijk maakt voor nieuwe concurrentie (satellieten, elektrische auto's, enz.).

2. Concurrerende Sterktes

Sommigen kunnen dit als een Unieke Verkoopspositie (USP) noemen, maar dat gaat niet ver genoeg. Elk aantal factoren kan een bedrijf een voordeel bieden boven hun concurrenten. Hun octrooien, management team, zelfs hun geografische locatie kan significant zijn.

Bijvoorbeeld, een productiebedrijf kan producten produceren voor veel minder geld in China dan Manhattan.

Een technologiebedrijf heeft een veel groter aantal potentiële werknemers in Silicon Valley dan in Mexico.

Identificeer zoveel sterke punten (en zwakke punten) voor eventuele mogelijke investeringen. Voor extra punten, kijk ook eens naar hun concurrenten!

3. Marktgrootte en -dividend

Verstaan de markt van de onderneming en specifiek de totale potentiële omvang van die ruimte. Zij ontwikkelen behandelingen voor de multi-billion dollar-kankerindustrie, of zal het bedrijf proberen om alle verkopen te bezitten van alleen "groene markers die worden gebruikt voor citroenborden?"

Er zijn drie snelle stappen om de grootte van een markt te bepalen , en de kwaliteit van de betrokken investeringen:

Begrijp hoe potentieel groot (of klein) de totale markt kan zijn - als één bedrijf elke mogelijke dollar in omzet uit de ruimte heeft, hoeveel zou dat in de totale omzet vertegenwoordigen?
Bepaal welk percentage van de markt momenteel eigendom is van het bedrijf.Dit kan op verschillende manieren gebeuren; het bedrijf direct bellen (zie punt 9); online artikelen lezen over de industrie en het bedrijf voor aanwijzingen; vertrouwende opmerkingen op de website van de onderneming en in hun persberichten; Het berekenen van uzelf met behulp van verkoopgegevens gedeeld door de totale marktgrootte.
Bepaal of hun marktaandeel groeit of verwacht wordt te groeien. U kunt het bedrijf voor een tijdje (maanden of jaren) kijken om een lopende trend te ontwikkelen.

Elk bedrijf dat actief is in een bedrijfstak die in de totale omvang groeit en in de loop der tijd meer marktaandeel krijgt, is typisch een uitstekende investering.

4. Probeer het Product of de Service

Dit is de leuke! Vind je het bedrijf dat die nieuwe fiets, of koffie of televisie verkoopt? Probeer hun product uit. Alternatief, spreek met iemand anders die heeft of meerdere mensen.

Bovendien zullen de meest nuttige reacties komen uit wat hun concurrenten over het product zeggen. U kunt de wedstrijd direct bellen, of online kijken naar reviews, vergelijkingen en ratings.

5. Stock Market

Er zijn hogere aandelenbeurzen dan anderen.

Ondernemende bedrijven hebben de neiging om als Pink Sheets, OTCQX en OTC aandelen te verhandelen. De betere bedrijven zullen doorgaans verhandeld worden op de uitwisselingen met hogere noteringsregels, prijzen en eisen.

Als de investering waarin u geïnteresseerd bent op een van de low-end, back-alley markten, kunt u de keuze heroverwegen.

6. Handelsstructuur

Een blik op de trading chart - zijn aandelen in een vijfjaarlijkse daling, of zijn ze de afgelopen maanden naar nieuwe hoogten geklommen? Het verhaal dat u over een bedrijf werd verteld, kan dramatisch veranderd worden met een blik op hoe de aandelen zijn uitgevoerd.

7. Branding en positionering

Elk product en service heeft een merk. Dit zijn gedachten klanten en potentiële klanten hebben in hun hoofd. Deze overtuigingen maken vaak de verkoop, stimuleren mensen om meer te betalen of zelfs loyaliteit met meerdere koopjes te bouwen.

Neem bijvoorbeeld McDonald's: De meeste mensen denken niet zo goed aan hun eten, maar zullen het erover eens zijn dat de restaurants handig zijn. Wanneer u een Disney cruise neemt, heeft u waarschijnlijk een idee over het kaliber van de ervaring om te verwachten, voordat u zelfs voet op de boot zet. Dit komt door branding, overtuigingen in je gedachten uit persoonlijke ervaringen, commentaar van anderen of waarnemingen.

Positionering heeft betrekking op de ruimte die een merk in uw hoofd heeft. Misschien denk je aan Volvo als je denkt aan veiligheid, maar je vindt dat Lamborghini het snelst voertuig is. Of dit niet juist is, maakt niet uit, maar het feit dat je het waar achtt, is van belang, omdat het uw aankoopbeslissingen kan beïnvloeden. Zoek een sterke branding en positionering bij eventuele beleggingen. Wanneer deze aspecten van het bedrijf sterk zijn, zal de onderliggende investering op vele manieren drastisch baten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de omzet.

8. Financiële situatie

Wanneer u een aandeel van een aandelen koopt, koopt u een deel van het onderliggende bedrijf. Wanneer dat bedrijf groeit, zullen de aandelen typisch stijgen in waarde.

Kijk naar het bedrijf in termen van de inkomstenverklaring (hoeveel zij maken / verliezen, hun uitgaven en hun inkomstenbronnen). Nog belangrijker is de balans (hoeveel zij bezitten, in vergelijking met hoeveel zij verschuldigd zijn - activa tegen verplichtingen).

Zoek trends van verbetering van een financieel rapport (om de drie maanden) naar de volgende. Wanneer de omzet stijgt over de tijd, of de schulden krimpen of de winst stijgen, kan het goed voor de aandelen komen.

9. Bel het bedrijf

Dit punt is voor het laatst, omdat de meeste mensen het nooit doen, hoewel ze absoluut moeten. Iedere beursgenoteerde onderneming (legale uitwisseling) is wettelijk verplicht een contactpersoon met beleggersrelaties te hebben, die met huidige en toekomstige aandeelhouders zal spreken om eventuele vragen te beantwoorden.

"Hij die vraagt, is een dwaas voor een minuut, hij die niet vraagt is een dwaas voor het leven."

- Chinees spreekwoord U kunt zich verbazen over hoeveel een snelle discussie u informeert over de onderliggende onderneming. Stel een paar eenvoudige vragen (hieronder) en zoek waarschuwingsborden, zoals een druk signaal, of niemand beantwoordt de telefoon of roept ooit terug.

Enkele makkelijke vragen om u te beginnen:

Hoeveel werknemers heeft het bedrijf momenteel? Hoe is dat vergelijkbaar met twee jaar geleden? Verwacht u dat de personeelsbestand in de komende jaren zal toenemen?

Hoe groot is de totale markt voor de technologie / oplossing / product? Welk percentage van die markt is eigendom van uw bedrijf, en is het aan het stijgen of vallen?
Zal het bedrijf meer geld ophalen, of zullen de huidige activiteiten voldoende zijn om de onderneming te ondersteunen?
Door deze eenvoudige stappen te volgen, heeft u veel meer duidelijkheid over de investering. In feite kan u uw handelsresultaten vermenigvuldigen! Net als alle dingen in het leven gaat een kleine hoeveelheid werk ver weg en maakt het grote verschil tussen de "winnaars" en de "whiners!"