Video: Battle: 'Stap nu vol olie en oliefondsen' - #BeursInside 2024
Als u op zoek bent naar de beste oliefondsen, zijn er een paar slimme manieren om het te doen. Er is geen twijfel dat de olieprijzen de laatste jaren volatiel zijn geweest. Maar tenzij u denkt dat olie een onbeperkt resource is (of niet) of dat de wereld de olieafhankelijkheid zal verminderen (twijfelachtig voor de nabije toekomst), kan investeren in ruw materiaal een slim idee zijn, vooral als het verstandig wordt uitgevoerd.
Hoewel er geen wederzijdse fondsen zijn die direct in olie investeren, zijn er veel geld te koop die beleggers de blootstelling aan oliegerelateerde industrieën kan bieden.
In verschillende woorden kunnen beleggers indirecte blootstelling aan olie krijgen met wederzijdse fondsen en winst als de olieprijzen stijgen met verloop van tijd.
Beste soorten fondsen om te profiteren van olie
Er zijn twee primaire soorten onderlinge fondsen die aanzienlijke correlatie hebben met de verplaatsingen in de olieprijs. Als u bijvoorbeeld voelde dat de olieprijs hoger zou gaan, zowel op korte als op lange termijn, en u wilt profiteren van die potentieel met beleggingsfondsen, zou u dit kunnen doen met de meeste eigen energiefondsen en sommige selecteert natuurlijke hulpbronnen.
Als u de hoogste blootstelling, of de hoogste correlatie, tegen de olieprijs wilt hebben, kunt u ook overwegen gebruik te maken van commodity ETF's.
Als u blootstelling aan olie wilt krijgen, zijn er veel manieren om het te doen. Maar wat zijn de beste beleggingsfondsen die investeren in oliegerelateerde industrieën?
Met die achtergrond in het achterhoofd wijzen we 10 fondsen in drie verschillende categorieën aan die kunnen profiteren van de stijgende olieprijzen.
Nog beter, we zullen uitsluitend oliegerelateerde beleggingsfondsen bevatten die niet belast zijn en de meerderheid hebben ondergemiddelde uitgaven voor de categorie.
Beste aandelenenergiefondsen om te profiteren van olie
Olieprijzen kunnen volatiel zijn en sommige beleggers willen niet volledig blootstelling aan de grondstoffen hebben, maar een matige blootstelling door eigen energiefondsen, ook wel energiesectorfondsen genoemd.
Zo investeren de meeste energiefondsen in olie-gerelateerde industrieën die betrokken zijn bij de productie en distributie van energie, waaronder oliebedrijven, elektrische bedrijven, wind- en zonne-energie en de kolenindustrie. Voorbeelden van energiebedrijven omvatten Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) en Southwestern Energy Company (SWN).
Er is ook een subsector van speciale energiefondsen die investeren in master-limited partnerships of MLP's. Net als vastgoedbeleggingsfondsen, of REIT's, zijn MLP's "doorgegeven" beleggingsvoertuigen die geen belasting op het fondsniveau betalen, maar moeten het grootste deel van hun huidige inkomen betalen aan beleggers. Het belangrijkste verschil is dat, in plaats van te investeren in onroerend goed, MLP's voornamelijk investeren in energie (olie en gas) activa.
Laten we eens kijken naar enkele van de beste energiebranchefondsen:
- Vanguard Energy (VGENX): Dit eigen vermogen energiefonds van Vanguard biedt een brede blootstelling aan de energiesector met meer dan 135 energievoorraden, zoals topbedrijven XOM, Chevron (CVX) en Pioneer Resources (PIONF). Hoewel sommige energiesectorfondsen sommige aandelen van bedrijven buiten de energiesector kunnen omvatten, richt VGENX zich alleen op energievoorraden. Deze pure focus maakt VGENX een goede keuze voor beleggers die volledige blootstelling aan energie willen. Deze beperkte focus kan het fonds meer volatiel maken dan de bredere markt, maar dat is de aard van sectorfondsen - om blootstelling aan een sector te krijgen, hoewel bij een relatief lage activaverdeling in de portefeuille. VGENX heeft een lage kostenverhouding van 0,41 procent of 41 dollar voor elke 10.000 dollar geïnvesteerd. De minimum initiële aankoop bedraagt $ 3, 000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Als u zware blootstelling aan energievoorraad, kan FSENX de beste keuze zijn. Meer dan 50 procent van de totale portefeuille activa is toegewezen aan de top tien bedrijven, waaronder CVX, XOM en EOG Resources (EOG). De portefeuille bestaat uit ongeveer 75 totale aandelen, die normaal gesproken minstens 80 procent van de energiesector aandelen. Historische rendementen, vooral op lange termijn, voor FSENX staan in de top derde van de fondsen in de energiesector. De kostenverhouding voor FSENX bedraagt 0. 79 procent en de minimale initiële investering bedraagt $ 2, 500.
-
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investeerders die een gediversifieerd energiefonds zoeken, moeten een kijkje nemen op APWEX. Hoewel niet een huishoudelijke naam Cavanal Hill is een beleggingsfonds bedrijf dat belegt in kwaliteitsvoorraden die ze in hun woorden geloven "uitstekend groeipotentieel hebben, terwijl ze proberen om het nadeel te minimaliseren." In tegenstelling tot typische energiefondsen belegt APWEX in een combinatie van Amerikaanse aandelen en buitenlandse aandelen en voegt zelfs obligaties (ongeveer 5 procent van de activa) toe aan de mix. Hoewel het fonds pas sinds 2014 op de markt is geweest, heeft het al een 5-sterrencijfer van Morningstar verdiend. Uitgaven voor APWEX zijn gemiddeld voor de energiesectorcategorie op 1,20 procent en de minimale initiële investering is een betaalbare $ 100.
-
Oppenheimer Steelpath MLP Selecteer 40 (MLPTX): Dit master limited partnership, of MLP, fonds van Oppenheimer, concentreert zich op het merendeel van de fondsbeleggingen op beperkte vennootschappen die betrokken zijn bij aardolievervoer en aardgaspijpleidingen. MLP prestaties kunnen volatiel zijn en hun structuur, zoals eerder vermeld in dit artikel, zijn complex. Dus beleggers die overwegen om deze fondsen te kopen, moeten meer huiswerk doen dan gebruikelijk voordat ze kopen. Met dat gezegd, MLP's zijn waarschijnlijk het beste voor beleggers op zoek naar hoge opbrengsten, vaak zo hoog als 7 procent of meer. Ook de kostenverhouding van MLP-fondsen kan complex zijn. Bijvoorbeeld, de prognostiekostenverhouding voor MLPTX is 4,66 procent, wat extreem hoog is. Het fonds geeft echter gewoonlijk kosten terug, waarbij de nettokosten 1 procent of minder zijn.Nogmaals, doe je huiswerk op MLPTX en andere MLP fondsen voordat je investeert! Ze kunnen goede hulpmiddelen zijn als ze correct worden gebruikt.
Beste natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van olie
Natuurlijke hulpbronnen zijn een brede verwijzing naar grondstoffen gebaseerde industrieën zoals energie, chemicaliën, mineralen en bosproducten in de VS of buiten de VS. In onze lijst met natuurlijke hulpbronnen fondsen, zullen we diegenen omvatten die goedkoop, niet-belastingen zijn die gemiddeld hoger zijn dan de gemiddelde blootstelling aan oliegerelateerde industrieën in vergelijking met andere natuurlijke hulpbronnen.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Dit natuurlijk branchefonds uit Fidelity concentreert ongeveer een derde van de portefeuille activa op de energiebronnen, zoals CVX, Total SA (TOT) en Anadarko Petroleum Corp (APC). Het wereldwijde bereik voor FFGCX kan een grotere diversificatie bieden in vergelijking met natuurlijke hulpbronnen die alleen gericht zijn op de regio Noord-Amerika. Uitgaven voor FFGCX zijn 1. 13 procent en het minimale initiële aankoopbedrag bedraagt $ 2, 500.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): PRNEX is een slimme keuze als u op zoek bent naar een goedkoop wederzijds fonds dat over de gemiddelde blootstelling aan oliegerelateerde industrieën beschikt ten opzichte van andere natuurlijke hulpbronnen. De portefeuille bestaat uit ongeveer 120 aandelen, waarvan ongeveer tweederde Amerikaanse bedrijven en een derde in het buitenland zijn. Meer dan 40 procent van de portefeuille bestaat uit aandelen van de energiesector en de kapitalisatie is verdeeld over kleine, middelgrote en grote caps. De kostenverhouding voor PRNEX bedraagt 0. 67 procent en de minimale initiële investering om een account te openen is $ 2, 500.
- Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Dit natuurlijk branchefonds dat wordt aangeboden door Columbia ThreadNeedle Investments heeft bijna 60 procent energievoorraden, wat bijna de dubbele blootstelling aan de energiesector is in vergelijking met de categorieën peers. Uitgaven van 1,10 procent zijn iets boven het gemiddelde in vergelijking met de categorie peers, maar de bovengemiddelde trend voor langetermijnrendementen kan de kosten waarderen. Beleggers die UMESX overwegen, moeten in gedachten houden dat het fonds beperkte toegang heeft en beschikbaar is op een selecte groep handelsnetwerken, de grootste zijn Fidelity, Scottrade en Etrade. De minimum initiële aankoop voor UMESX bedraagt $ 2, 000.
Op een laatste en opsommende nota kunnen sectorfondsen verstandig gebruikt worden als diversificatieinstrumenten, maar grote toewijzingen aan een sector, zoals energie, zijn inherent riskant. Sectorblootstelling voor de meeste beleggers wordt voorgesteld om maximaal 5 procent tot 10 procent van de totale portefeuille activa te zijn.
Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend ter discussie, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.
5 Beste manieren om geld te verdienen van thuis Doen wat je lieft
Geld verdienen van thuis is meer bereikbaar nu dan het ooit is geweest. Van affiliate marketing naar blogging en meer, hier is hoe je geld kunt verdienen van thuis.
Beste manieren om geld op Facebook te verdienen
De beste manieren om geld te verdienen met Facebook. Ontdek 6 manieren om geld te bemarken, te adverteren en te verkopen op het Facebook-platform.
Slimme manieren om geld terug te betalen om geld te verdienen
Het concept van terugbetalingssites is simpel - winkelen en geld terug krijgen op uw aankopen. Klaar om in te springen?