Beter dan de markt: Definitie, 5 manieren om het te doen

Beter dan de markt betekent beter dan het marktgemiddelde. Het staat ook bekend om de markt te verslaan. Het gebeurt wanneer uw beleggingsportefeuille beter is dan het 7-10 procent jaarlijks gemiddelde dat de beurs in de loop der tijd heeft gedaan. Zo ontstaat een Emerging Markets Fund beter dan de markt wanneer het een hoger rendement heeft dan de MSCI-index. Marktanalisten gebruiken de term om aandelen aan te bevelen die zij denken dat u zou moeten kopen.

Vijf manieren om de markt beter te presteren

1. Actief beheerde beleggingsfondsen rechtvaardigen hun vergoedingen door te beweren dat ze beter presteren dan de markt. De fondsbestuurders maken gebruik van strategieën die hun rendement op beleggings superieur maken. Zij hebben ook een team van analisten, onderzoekers en data-crunchers om hen te helpen.

2. Stockpickers beweren dat ze de markt kunnen verslaan door alleen voorraden te selecteren die beter presteren. Warren Buffett gebruikt deze strategie succesvol. Hij koopt controllende aandelen van bedrijven met hoge winstmarges, een duidelijk concurrentievoordeel en leiders die hij respecteert. Buffett gunsten voorraden die de meeste investeerders negeren. Om die reden zoekt hij in saaie industrieën zoals verzekeringen. Zijn aandelenplukstrategie heet waardebelegging.

3. Hedge Funds beweren dat ze boven gemiddelde rendementen behalen door derivaten te gebruiken. Hedge Funds zijn particuliere bedrijven die hun beleggers geld verdienen. Een afgeleide is een belegging die haar waarde op een onderliggende activa baseert, zoals een aandelen of obligatie.

Het maakt gebruik van hefboomwerking om de markt beter te presteren.

Bijvoorbeeld, met een aandelenoptie hoeft de handelaar niet 100 procent van de waarde van de voorraad neer te zetten om het te kopen. In plaats daarvan kan de handelaar een optie krijgen om het tegen een bepaalde datum tegen een overeengekomen prijs te kopen. Vaak betaalt hij slechts 2-10 procent van het contract in een marge rekening.

Als de waarde van het onderliggende actief stijgt, wacht hij gewoon tot het contract loopt. Hij koopt de voorraad tegen de lage prijs, verkoopt het onmiddellijk voor de hogere prijs en slaapt de rest. De hefboomwerking werkt ook andersom. Als de actiefprijs druppelt, moet hij geld toevoegen om zijn optie open te houden. Als de prijs niet stijgt op het moment dat het contract loopt, is het de volledige vergoeding verloren.

Doen hedge funds beter dan de markt? Sommigen doen, maar de meeste doen het niet. Tussen 2003 en 2013 keerde hedge funds 17 procent terug (na vergoeding), terwijl een aandelenbeleggingsindex fonds meer dan 90 procent retourde.

4. Daghandelaars hopen ook de markt beter te gebruiken dan hun eigen geld. Ze gebruiken een formule om een ​​voorraad, een index of een derivaat te kopen en te verkopen gedurende de dag. Zij studeren nieuwsgebeurtenissen en prijsstendens om hen te helpen om laag te kopen en hoog te verkopen voor de avond. Maar studies tonen de dag dat de handelaars het niet goed doen.Vier van onze vijfdaagse handelaren verliezen geld. Slechts één op 100 winst op een regelmatige basis.

De beste manier om de markt veilig te maken

5. De beste manier voor een individuele investeerder om de markt beter te presteren dan in de loop der tijd is in een gediversifieerde portefeuille. Koop acht verschillende activa die anders reageren op de fasen van de conjunctuurcyclus. Bijvoorbeeld, wanneer de economie in de recessie komt, zullen sommige van uw aandelen stijgen in waarde (obligaties, goud).

Zij zullen de druppels compenseren, zoals voorraden en olie.

Zou het niet beter zijn om al je geld in obligaties en goud op een beermarkt te zetten en over te schakelen naar voorraad en olie wanneer een bulmarkt begint? Ja, als je het zeker weet, gebeurde dat. Dat heet het timing van de markt. Het is vrijwel onmogelijk voor zelfs professionele handelaren te doen.

Hoe weet je wanneer een beermarkt is begonnen? Het begint met een marktcorrectie van een daling van 10 procent. In een marktcrash kan dit op een dag gebeuren. Als je het mis doet, wat doe je dan? Verkoop al uw aandelen, in de angst verandert de correctie in een beermarkt? Dan kun je er zeker van zijn dat de markt de volgende dag nog hoger zal gaan, en je hebt al je winsten gemist voor het jaar. Hoewel alle beermarkten met een correctie beginnen, worden niet alle correcties in de beermarkten veranderd.

U kunt dit zelf zien door de 10 bommen en bustes sinds 1980 te bekijken.

Met diversificatie kunt u de activa over de tijd geleidelijk verplaatsen. Je hebt niet zoveel risico's als je het verkeerd hebt. Dat is de beste manier om de markt beter te presteren.