5 Zeldzame strategieën die ongewone winsten creëren

Er zijn veel gemeenschappelijke strategieën om goed te beleggen. Er zijn echter ook veel die, ondanks dat ze veel minder algemeen bekend zijn, buitengewoon effectief kunnen zijn.

Zo effectief zelfs dat wanneer u hun voordelen ziet, u erop kunt rekenen om uw beleggingsresultaten jarenlang te verhogen … misschien zelfs tientallen jaren! Dit zijn geen gimmicks, het zijn beproefde methodes (die maar weinig mensen kennen of weten), die bewezen zijn in de loop van de tijd.

1. Kracht is relatief:

De relatieve sterkte-index (RSI) is een maat voor hoe een overbought (of oververkocht) aandeel op een bepaald punt is. Maakt u zich geen zorgen over de complexiteit of details, de relatieve sterkte-index wordt voor u berekend via elke standaard kaartenservice (u hoeft dus niet alle wiskunde uit te rekenen om het definitieve cijfer te berekenen)!

Door de 14 meest recente handelsdagen te nemen en vervolgens de gemiddelde winst voor de aandelen te verdelen over "opgaande" dagen, door het gemiddelde verlies op "dalende" dagen, zou u een waarde moeten hebben tussen 0 en 100. Typische interpretatie is dat elk aandeel met een huidige RSI van minder dan 30 "oververkocht" is, terwijl elke waarde boven de 70 betekent dat de aandelen "overbought" zijn.

Als een momentumindicator is de theorie dat de overbought aandelen worden geduwd tot een zeer hoog niveau, en dus mogelijk terugvallen omdat de normale kooppatronen normaliseren. In het geval van oververkochte aandelen, suggereert de RSI dat de aandelen het meest waarschijnlijk in de komende dagen zullen stijgen.

Hoewel er nooit alleen op een technische analyse-indicator hoeft te worden vertrouwd, kan de relatieve sterkte-index vaak nauwkeuriger inzicht verschaffen in de volgende richting van de aandelenkoers dan bijna alle andere signalen. Door de RSI te combineren met andere technische signalen, kan dit bovendien helpen om uw investeringsbeslissingen extra duidelijkheid (en dus nauwkeurigheid) te geven.

Overweeg een voorraad die u bezit en die u overweegt te verkopen. Als de relatieve sterkte-index 85 is, kan het een goed moment zijn om de aandelen te lossen. Als de RSI-waarde op een dieptepunt 25 komt, dan zou je misschien nog een tijdje willen doorgaan, omdat de aandelen waarschijnlijk zullen stijgen van hun huidige niveau.

2. Gemiddeld Welke manier?

Je hebt bijna zeker gehoord van middeling naar beneden. Zo niet, dan verwijst het concept eenvoudigweg naar het kopen van meer aandelen van een aandeel dat u eerder hebt gekocht en die in waarde zijn gedaald.

U kocht bijvoorbeeld uw favoriete stuivervoorraad voor $ 2. 45 … maar toen zakten de aandelen in de richting van $ 1. 70. Als u meer van dezelfde aandelen koopt tegen deze nieuwe, lagere prijs, zou uw gemiddelde prijs per aandeel veel lager zijn.

In ons voorbeeld zou u een deel van uw posities tegen de hogere prijs hebben gekocht, en vervolgens tegen de laagste prijs.De gemiddelde prijs die u hebt betaald, valt ergens tussen de twee niveaus in, afhankelijk van het aantal dat u bij elke prijs hebt gekocht.

Hoewel dit een veel voorkomende praktijk is bij minder ervaren beleggers, vooral degenen die tot nu toe een 'verliezende investering' hebben gekozen, is dit een zeer ondoeltreffende. Helaas is het in de meeste gevallen gewoon een manier om goed geld na slecht te gooien, omdat de aandelen het vaakst hun neerwaartse beweging voortzetten.

Natuurlijk kan het soms uitpakken, maar wiskunde en geschiedenis suggereren beide dat het in de meeste gevallen een verliezende benadering is. Wat veel effectiever blijkt te zijn, is de handeling van 'middeling'.

Wanneer een belegger een aandeel koopt dat ze leuk vinden, en die aandelen het individuele recht bewijzen door in prijs te stijgen, is het vaak logisch om nog meer te kopen. Sterker nog, aandelen die in de lift zitten, zullen hoogstwaarschijnlijk op exact hetzelfde pad doorgaan en verder doorgaan naar hoger gebied.

Door het gemiddelde te nemen, heeft het individu meer geïnvesteerd in wat tot nu toe heeft gewerkt. Ze maakten de juiste call in de eerste plaats en door nog meer geld in de winnende aandelen te stoppen, suggereren geschiedenis en wiskunde dat het een winnende aanpak zal zijn.

3. Stomp Out neerwaartse bewegingen:

Vooral met volatiele en speculatieve aandelen is het altijd een goed idee om uw risico's en blootstelling aan risico's te beperken.

Het goede nieuws is dat dit heel gemakkelijk te doen is.

Door stopverlieslimieten te gebruiken, kunt u uzelf beschermen tegen significante neerwaartse bewegingen. Dit houdt simpelweg in dat u een "trigger-prijs" heeft die iets lager is dan de prijs waarvoor u de aandelen voor het eerst hebt gekocht, en vervolgens onmiddellijk verkoopt als de investering om welke reden dan ook naar dat niveau daalt.

U koopt de aandelen bijvoorbeeld voor $ 4. 50. Dan zou je een stop loss of trigger-prijs kunnen instellen op $ 4. 20. Als de aandelen op enig moment naar dat niveau dalen, verkoopt u de investering onmiddellijk, zonder dat er vragen worden gesteld.

Met de meeste makelaars kunt u een automatisch stopverlies instellen zodra u koopt. Op die manier hoef je de aandelen niet eens in de gaten te houden, wetende dat als ze beginnen te weigeren je verkooporder onmiddellijk live gaat en de investering wordt verkocht.

Vaak voorkomt dit dat u grotere verliezen ziet. Zelfs wanneer en als de aandelen blijven tuimelen, zou uw totale verlies beperkt zijn tot 30 cent per aandeel, in ons voorbeeld hierboven.

Het instellen van een goede stoplosstriggumprijs kan in sommige gevallen moeilijk zijn en elke specifieke voorraad en situatie vereisen unieke details. Afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende aandelen, kan het in sommige gevallen werken en geschikt zijn om uw triggerprijs slechts 3 procent onder uw oorspronkelijke aankoop te plaatsen, terwijl u in andere situaties beter kunt worden bediend om nog lager te streven, zoals 20 procent onder je oorspronkelijke koopniveau.

Houd er ook rekening mee dat de overweging bij stop loss-orders is dat u mogelijk 'stopgezet' kunt worden. Neem in ons oorspronkelijke voorbeeld een scenario waarbij de aandelen helemaal tot $ 4 zijn gedaald.15, voordat je veel hoger omkeert naar $ 8!

Uw stop loss-prijs zou meteen worden geactiveerd wanneer het aandeel meer dan $ 4 was. 20, en u verkoopt voor een verlies van 30 cent per aandeel. Dan kun je alleen maar kijken (en misschien zelfs huilen), terwijl de investering vervolgens naar aanzienlijk hogere niveaus stijgt.

Dat is wat het zo belangrijk maakt om effectieve triggerprijzen vast te stellen. Onthoud altijd dat elk aandeel zijn eigen natuurlijke volatiliteit heeft en als u uw stopverliesprijs te dicht bij de huidige prijs plaatst, dan kunnen de natuurlijke bewegingen van de aandelen uw investering afsluiten.

Hiermee bedoel ik dat sommige aandelen met bijna elke dag 5 procent (of zelfs meer) omhoog of omlaag gaan. Als u dus een stoploss-triggerprijs kiest die slechts 2 procent onder het niveau ligt waarop u de shares hebt gekocht, ziet u bijna zeker dat uw stoploss-order is geactiveerd en opgevuld.

Wat in het bovenstaande voorbeeld logischer klinkt, is om een ​​trigger-prijs te kiezen die ten minste 10 procent onder uw aankoop ligt, of misschien zelfs 15 procent of zelfs meer. Je wordt nog steeds beschermd tegen aanzienlijk nadeel, en zal veel minder snel worden gestopt.

Een andere nuttige overweging, vooral als u speculatieve, volatiele en / of dun verhandelde stuiveraandelen verhandelt, zou zijn om ondersteuningsniveaus te gebruiken om u te helpen beslissen over de perfecte triggerprijs. Als de aandelen bijvoorbeeld een zeer solide ondersteuningsniveau hebben van $ 2, kunt u mogelijk wegkomen met het plaatsen van uw stopverlies op $ 1. 98 of zo.

De ENIGE manier waarop u wordt tegengehouden, is als de investering dat ondersteuningsniveau verlaagt (wat doorgaans minder waarschijnlijk is dan als er helemaal geen ondersteuningsniveau was). Dit verhoogt de kans dat de aandelen hun huidige niveau (of beter) handhaven, terwijl de kansen dat de aandelen dalen (en dus uw stopprijs activeren) worden verkleind.

4. Sneaky Insights:

Ik ben een groot voorstander van deze tactiek (wanneer je er een bent die je realistisch kunt volbrengen). Ik heb dit een paar keer gedaan en afgezien van soms een beetje raar, biedt het over het algemeen absoluut geweldige inzichten.

Kom langs bij het hoofdkantoor (of magazijn of fabriek) van het bedrijf waarin u wilt investeren. Doe dit onaangekondigd (zeer belangrijk), tijdens kantooruren (ook erg belangrijk). Hier zijn slechts enkele van de belangrijkste dingen die u zult leren:

• een gevoel van moraal voor medewerkers krijgen
• hoe schoon, efficiënt en toegankelijk hun locatie is
• zijn ze gek bezig of zitten ze voornamelijk rond te hangen hun duimen
• zijn het sleutelbeheer aanwezig en beschikbaar voor de werknemers

Terwijl u daar bent, stel enkele werknemers vragen, kijk of u de producten kunt uitproberen, en zelfs foto's kunt maken (die ze vrijwel zeker zullen proberen te voorkomen van doen). Blijf hen gewoon niet lastig vallen, of blijf niet welkom heten.

Normaal gesproken loop je weg met tientallen subtiele inzichten, die je NOOIT hebt kunnen achterhalen via hun webpagina, online chatrooms, hun financiële verklaringen lezen of zelfs via een telefonisch gesprek.Van dat alles zal absoluut stellaire duidelijkheid en dus zeer winstgevende handelsbeslissingen groeien.

5. Sleeping With the Enemy:

Typisch, wanneer je met een bedrijf over hun product spreekt, zullen ze het item in het beste licht werpen. Ze kunnen lijsten afronden over hoe goed hun service of widget is, terwijl ze de negatieven vermijden.

Net zo vaak, als u een vertegenwoordiger van het bedrijf vraagt ​​wie zij als hun belangrijkste wedstrijd beschouwen, kunnen ze iets zeggen als: "we hebben geen concurrentie." Dat is natuurlijk onnauwkeurige bravoure, verklaard door een bevooroordeelde cheerleader.

Het is moeilijk om een ​​duidelijke beoordeling van hun producten te achterhalen door te praten met degenen die de items maken en op de markt brengen. Iedereen denkt dat hun product het beste is, veel beter dan al het andere dat in de winkel in dezelfde winkelgang wordt verkocht.

Er is echter iets dat u kunt doen om de producenten van het product te omzeilen. Vraag hun directe competitie over het item.

Door dit te doen, zult u leren hoe de bedrijven, die de concurrerende waren produceren, het aanbod van het andere bedrijf bekijken. Ze zullen graag gedetailleerd ingaan op de zwakheden en tekortkomingen van de ander en zullen ruim de tijd nemen om alle manieren uit te drukken dat het inferieur is (en waarom).

Houd er rekening mee dat u geïnteresseerd lijkt te zijn in de producten van het nieuwe bedrijf, om een ​​langere en meer betrokken beoordeling of vergelijking met de producten van het andere (oorspronkelijke) bedrijf te genereren. Wanneer je de concurrentie laat praten over de verschillen tussen de verschillende keuzes, zul je in de eerste plaats genieten van hun grondige en kritische kijk op het bedrijf dat je wilde onderzoeken.

Je zult misschien verrast worden door alle inzichten en gedachten die je leert, die NOOIT ontdekt kon zijn door simpelweg alleen met het bedrijf zelf te praten. Met een eenvoudig en snel telefoontje naar de wedstrijd, waarbij je interesse toont tussen alle verschillende keuzes, zul je verschillende inzichten ontdekken die je due diligence helpen bevorderen.

Samenvatting:

Door deze zes weinig bekende strategieën te gebruiken, kunt u uw beleggingsresultaten mogelijk een belangrijke impuls geven. Elk van deze tactieken is effectief en heeft de tand des tijds doorstaan. U zult precies zien wat ik daarmee bedoel, zodra u met de implementatie begint.