Moet u uw wil bijwerken wanneer u naar Florida verhuist?

Een groot deel van de praktijk als een estate planning advocaat in Florida is gewijd aan het werken met nieuwe gepensioneerden die besloten hebben hun residentie in het noorden op te geven en vaste inwoners van Florida te worden. Behalve dat ze hen helpen de hindernissen te overwinnen die ze hadden veroorzaakt door hun voormalige woonplaats in het noorden (die nog steeds belastingdollars wil verzamelen van gepensioneerden die wat ze nu beschouwen als hun tweede huis in het noorden houden), is een ander obstakel dat moet worden overwonnen is een landgoedplan opgesteld in hun noordelijke staat dat hoogstwaarschijnlijk niet goed zal werken in Florida.

Hieronder staat een lijst met de veelvoorkomende problemen met noordelijke landgoedplannen die ik regelmatig tegenkom en hoe ze te vermijden.

De laatste testament en het testament is niet zelfverwezenlijk

F. S. §732. 503 bepaalt dat een Laatste Wil en Testament "zelf-bewezen" kan worden gemaakt wanneer de erflater een beëdigde verklaring tekent voor twee getuigen en een Notaris die ook de beëdigde verklaring ondertekent voor de erflater en notaris. De beëdigde verklaring kan vervolgens worden gebruikt als bewijs dat de erflater en de getuigen het testament hebben ondertekend met de juiste wettelijke formaliteiten die door de Florida-wet zijn vereist. Helaas hebben veel testamenten die ik niet heb gemaakt onder de Florida-wet geen zelfbevestigende verklaring. Wat betekent dit? Het betekent dat voor het testament in Florida kan worden toegelaten, tenminste een van de mensen die getuige zijn geweest van het testament moet zich bevinden en wordt gevraagd een verklaring af te leggen waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk getuige zijn geweest van ondertekening door de erflater het testament.

Dit zal op zijn beurt extra stappen en kosten creëren en de benoeming van een persoonlijke vertegenwoordiger in Florida aanzienlijk vertragen. Als je wil niet zelfbeschikt is, is de enige manier om het te repareren het ondertekenen van een nieuw bewijs dat een zelfbevestigende verklaring bevat.

Gediskwalificeerde persoonlijke vertegenwoordigers worden genoemd in de Florida-wet van de laatste wil en het testament vereist dat de persoon die is genoemd om als persoonlijk vertegenwoordiger van een landgoed in Florida te dienen, inwoner van Florida is of bloed of bepaalde echtgenoten in verband met de testamentator. relaties (zie FS §733. 304).

Of, als u een bank of een trustbedrijf wilt kiezen om als uw persoonlijke vertegenwoordiger te fungeren, moet u toestemming hebben om zaken te doen in Florida. Dit betekent dat als een vriend die geen ingezetene van Florida is, de advocaat uit het noorden die de testament heeft opgesteld, of uw lokale noordelijke bank is genoemd om als persoonlijke vertegenwoordiger in uw testament te dienen, zij niettemin gediskwalificeerd zullen worden om in Florida te dienen. . En dat is het, er is geen argument dat kan worden gemaakt of uitzonderingen op de regel, de gediskwalificeerde persoon of instelling zal gewoon niet worden toegestaan ​​om te dienen en iemand die gekwalificeerd is, moet worden benoemd.Dit kan worden verholpen door een familielid, inwoner van Florida of een instelling die bevoegd is om zaken te doen in Florida als uw persoonlijke vertegenwoordiger te benoemen.

Herroepbare levende trusts negeren Florida's homestead-wetten

Veel noorderlingen die een tweede huis in Florida kopen, noemen het huis in naam van hun Revocable Living Trust om Florida bijkomende probate te vermijden nadat ze zijn overleden. Maar als de eigenaar besluit om zijn tweede huis in Florida als hoofdverblijfplaats te vestigen en de Florida Homestead-vrijstelling aan te vragen, zal hun door het noorden opgestelde Revocable Living Trust geen verwijzingen bevatten naar Florida's homestead-wetten, en dus zal de taxateur in Florida moeten verwerp de homestead-applicatie.

Dit kan worden opgelost door de vertrouwensrelatie aan te passen en de 'magische woorden' toe te voegen aan de vertrouwensovereenkomst zoals vereist door taxateurs in Florida.

Herroepbaar leven Vertrouwen van gehuwde paren negeert de wetgeving van Florida's woning

Wat gebeurt er wanneer de noorderlingen getrouwd zijn en besluiten hun tweede huis in Florida te benoemen in de naam van hun Herroepbare Levende Vertrouwen, en dan, zoals hierboven in # 3, het echtpaar besluit om het huis in Florida tot hun hoofdverblijf te maken? Als de door het paar opgestelde herroepbare levende trusts van het echtpaar typische vermogensbelastingplanning bevatten door het gebruik van AB Trusts, dan zal wanneer een echtgenoot sterft, het Florida-huis niet doorgaan in de A Trust of B Trust, maar in plaats daarvan worden gedistribueerd zoals voorzien door de Florida-wet. Dit zal op zijn beurt de vermogensplanningdoelen van het paar volledig tenietdoen en kan de overlevende echtgeno (o) t (e) en kinderen heel goed voor de rechtbank brengen, vooral als de overleden echtgeno (o) t (e) kinderen heeft uit een eerder huwelijk die niet goed zijn met hun stiefouder.

Dit kan op verschillende manieren worden opgelost, bijvoorbeeld door de woning uit het pand te halen en het als huurders in zijn geheel te titelliseren met behulp van een verbeterde nalatenschapakte of door een postnuptial akkoord te tekenen dat afziet van de Florida Homestead-rechten met betrekking tot afkomst en distributie .

Duurzame volmachten onvoldoende

Op 1 oktober 2011 heeft Florida een nieuwe volmachtwet aangenomen die ingrijpende wijzigingen aanbracht in de wetten met betrekking tot duurzame volmachten. De wet van Florida vereist nu dat de bevoegdheden die zijn gedelegeerd aan een agent onder een volmacht zeer specifiek moeten zijn. Met andere woorden, een verzamelzin zoals "mijn agent kan alles doen wat ik kan doen alsof ik in mijn schoenen sta" snijdt het niet in Florida. In plaats daarvan moeten de bevoegdheden die aan de agent zijn gegeven, gedetailleerd worden opgesomd. Iedereen die bezittingen bezit in Florida, moet overwegen een nieuwe volmacht te ondertekenen die voldoet aan de nieuwe volmachtwet van Florida.

Wat is de bottom line?

Veel testamenten, trusts, volmachten en andere documenten over estate planning die zijn opgesteld in de noordelijke staten, komen helaas niet goed door de staatsgrenzen heen naar Florida. Als je de overstap maakt naar een inwoner van Florida, of als je al een inwoner van Florida bent geworden maar je estate plan niet hebt bijgewerkt, dan is het erg belangrijk om je testamenten, trusts en andere documenten in het noorden te laten beoordelen door een vastgoedontwikkelingsadvocaat in Florida om ervoor te zorgen dat uw boedelplan in Florida werkt zoals u verwachtte dat het in het noorden zou werken.

Een groot deel van de praktijk als een estate estate planning advocaat in Florida is gewijd aan het werken met nieuwe gepensioneerden die hebben besloten hun residentie in het noorden op te geven en vaste inwoners van Florida te worden. Behalve dat ze hen helpen de hindernissen te overwinnen die ze hadden veroorzaakt door hun voormalige woonplaats in het noorden (die nog steeds belastingdollars wil verzamelen van gepensioneerden die wat ze nu beschouwen als hun

tweede huis in het noorden houden), is een ander obstakel dat moet worden overwonnen is een landgoedplan opgesteld in hun noordelijke staat dat hoogstwaarschijnlijk niet goed zal werken in Florida. Hieronder staat een lijst met de veelvoorkomende problemen met noordelijke landgoedplannen die ik regelmatig tegenkom en hoe ik ze kan vermijden. De laatste testament en het testament is niet zelfverwezenlijk

F. S. §732. 503 bepaalt dat een Laatste Wil en Testament "zelf-bewezen" kan worden gemaakt wanneer de erflater een beëdigde verklaring tekent voor twee getuigen en een Notaris die ook de beëdigde verklaring ondertekent voor de erflater en notaris. De beëdigde verklaring kan vervolgens worden gebruikt als bewijs dat de erflater en de getuigen het testament hebben ondertekend met de juiste wettelijke formaliteiten die door de Florida-wet zijn vereist. Helaas hebben veel testamenten die ik niet heb gemaakt onder de Florida-wet geen zelfbevestigende verklaring. Wat betekent dit? Het betekent dat

voor het testament in Florida kan worden toegelaten, tenminste een van de mensen die getuige zijn geweest van het testament moet zich bevinden en wordt gevraagd een verklaring af te leggen waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk getuige zijn geweest van ondertekening door de erflater het testament. Dit zal op zijn beurt extra stappen en kosten creëren en de benoeming van een persoonlijke vertegenwoordiger in Florida aanzienlijk vertragen. Als je wil niet zelfbeschikt is, is de enige manier om het te repareren het ondertekenen van een nieuw bewijs dat een zelfbevestigende verklaring bevat. Gediskwalificeerde persoonlijke vertegenwoordigers worden genoemd in de Florida-wet van de laatste wil en het testament vereist dat de persoon die is genoemd om als persoonlijk vertegenwoordiger van een landgoed in Florida te dienen, inwoner van Florida is of bloed of bepaalde echtgenoten in verband met de testamentator. relaties (zie FS §733. 304). Of, als u een bank of een trustbedrijf wilt kiezen om als uw persoonlijke vertegenwoordiger te fungeren, moet u toestemming hebben om zaken te doen in Florida. Dit betekent dat als een vriend die geen ingezetene van Florida is, de advocaat uit het noorden die de testament heeft opgesteld, of uw lokale noordelijke bank is genoemd om als persoonlijke vertegenwoordiger in uw testament te dienen, zij niettemin gediskwalificeerd zullen worden om in Florida te dienen. . En dat is het, er is geen argument dat kan worden gemaakt of uitzonderingen op de regel, de gediskwalificeerde persoon of instelling zal gewoon niet worden toegestaan ​​om te dienen en iemand die gekwalificeerd is, moet worden benoemd. Dit kan worden verholpen door een familielid, inwoner van Florida of een instelling die bevoegd is om zaken te doen in Florida als uw persoonlijke vertegenwoordiger te benoemen.

Herroepbare levende trusts negeren Florida's homestead-wetten

Veel noorderlingen die een tweede huis in Florida kopen, noemen het huis in naam van hun Revocable Living Trust om Florida bijkomende probate te vermijden nadat ze zijn overleden.Maar als de eigenaar besluit om zijn tweede huis in Florida als hoofdverblijfplaats te vestigen en de Florida Homestead-vrijstelling aan te vragen, zal hun door het noorden opgestelde Revocable Living Trust geen verwijzingen bevatten naar Florida's homestead-wetten, en dus zal de taxateur in Florida moeten verwerp de homestead-applicatie. Dit kan worden opgelost door het vertrouwen te wijzigen en de 'magische woorden' toe te voegen aan de vertrouwensovereenkomst zoals vereist door taxateurs in Florida.

Herroepbaar leven Vertrouwen van gehuwde paren negeert de wetgeving van Florida's woning

Wat gebeurt er wanneer de noorderlingen getrouwd zijn en besluiten hun tweede huis in Florida te benoemen in de naam van hun Herroepbare Levende Vertrouwen, en dan, zoals hierboven in # 3, het echtpaar besluit om het huis in Florida tot hun hoofdverblijf te maken? Als de door het paar opgestelde herroepbare levende trusts van het echtpaar typische vermogensbelastingplanning bevatten door het gebruik van AB Trusts, dan zal wanneer een echtgenoot sterft, het Florida-huis niet doorgaan in de A Trust of B Trust, maar in plaats daarvan worden gedistribueerd zoals voorzien door de Florida-wet. Dit zal op zijn beurt de vermogensplanningdoelen van het paar volledig tenietdoen en kan de overlevende echtgeno (o) t (e) en kinderen heel goed voor de rechtbank brengen, vooral als de overleden echtgeno (o) t (e) kinderen heeft uit een eerder huwelijk die niet goed zijn met hun stiefouder. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost, bijvoorbeeld door de woning uit het pand te halen en het als huurders in zijn geheel te titelliseren met behulp van een verbeterde nalatenschapakte, of door een overeenkomst te ondertekenen die afziet van de Florida-woningrechten met betrekking tot afkomst en distributie.

Duurzame volmachten onvoldoende

Op 1 oktober 2011 heeft Florida een nieuwe volmachtwet aangenomen die ingrijpende wijzigingen aanbracht in de wetten met betrekking tot duurzame volmachten. De wet van Florida vereist nu dat de bevoegdheden die zijn gedelegeerd aan een agent onder een volmacht zeer specifiek moeten zijn. Met andere woorden, een verzamelzin zoals "mijn agent kan alles doen wat ik kan doen alsof ik in mijn schoenen sta" snijdt het niet in Florida. In plaats daarvan moeten de bevoegdheden die aan de agent zijn gegeven, gedetailleerd worden opgesomd. Iedereen die bezittingen bezit in Florida, moet overwegen een nieuwe volmacht te ondertekenen die voldoet aan de nieuwe volmachtwet van Florida.

Wat is de bottom line?

Veel testamenten, trusts, volmachten en andere documenten over estate planning die zijn opgesteld in de noordelijke staten, komen helaas niet goed door de staatsgrenzen heen naar Florida. Als je de overstap maakt naar een inwoner van Florida, of als je al een inwoner van Florida bent geworden maar je estate plan niet hebt bijgewerkt, dan is het erg belangrijk om je testamenten, trusts en andere documenten in het noorden te laten beoordelen door een vastgoedontwikkelingsadvocaat in Florida om ervoor te zorgen dat uw boedelplan in Florida werkt zoals u verwachtte dat het in het noorden zou werken.