Globale Duurzame Energie voor uw Portfolio

De markt voor duurzame energie zal naar verwachting groeien met een jaarlijkse groeipercentage van 7,5 procent om de komende jaren $ 1 biljoen te overschrijden, gedreven door de groeiende wereldeconomie, grotere prikkels voor duurzame energie en hogere kosten concurrentievermogen in de loop van de tijd.

In dit artikel zullen we kijken naar hoe wereldwijde duurzame energie een rol kan spelen in een gediversifieerde internationale portefeuille.

Duurzame energievooruitzichten

De wereldeconomie zal naar verwachting bijna de komende 20 jaar verdubbelen met een gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van 3,4 procent, volgens de 2017 energievooruitzichten van BP, die de vraag naar energie zal toenemen met 30 procent over de prognose periode.

Ruwe olie kan de grootste bron van primaire energie zijn als gevolg van een aanzienlijke vraag naar automobielen, maar de enige twee primaire energieën zullen in de komende 20 jaar marktaandeel verwerven, namelijk gas en duurzame energie. Duurzame energie, met inbegrip van wind, zonne-energie, geothermische, biomassa en biobrandstoffen, zal naar verwachting groeien met een jaarlijkse snelheid van 7,1 procent om kernenergie en waterkrachtcentrales te overschrijden tegen ongeveer 10 procent van het totale primaire energieverbruik tegen 2035.

De Europese Unie zal naar verwachting de weg blijven voeren in duurzame energie met de grootste steun voor zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen, maar China zal de grootste bron van groei zijn door meer energie toe te voegen dan de EU en de VS gecombineerd. Deze groei zal naar verwachting worden gedreven door het stijgen van het concurrentievermogen van zowel zonne- als wind in vergelijking met conventionele energiebronnen, zoals ruwe olie, kolen en zelfs schonere gasmacht.

In dollar termen, Occams Research projecteert dat de wereldwijde duurzame energie-industrie zal groeien op een 7,5 procent samengestelde jaarlijkse groeitempo tot $ 1. 02 biljoen tegen 2022.

De omvang van de markt en de dwingende groeipercentage maken het een belangrijke aanvulling op internationale beleggersportefeuilles.

Investeren in duurzame energie

De meeste beleggers hebben al wat blootstelling aan hernieuwbare energie in hun portefeuilles. Immers, de meeste internationale beursgenoteerde fondsen (ETF's) en beleggingsfondsen worden gewogen door marktkapitalisatie en de markt is al bijna 1 miljard dollar in omvang.

Maar er zijn veel redenen dat beleggers de blootstelling aan duurzame energie in hun portefeuilles willen vergroten, zoals ESG (milieu, sociaal, bestuursrichtsnoeren) of voor meer alpha.

Het goede nieuws is dat er veel makkelijke manieren zijn om in duurzame energie te investeren door middel van zowel ETF's als beleggingsfondsen gericht op de sector over de hele wereld.

ETF's voor duurzame energie

• Guggenheim Solar ETF (TAN): een zonnefocusfonds met 36 procent blootstelling aan Noord-Amerika, 24 procent blootstelling aan Europa en 24 procent exposure aan Azië.
• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Een gediversifieerd fonds met 25 procent exposure aan de Azië-Stille Oceaan, 24 procent blootstelling aan Noord-Amerika en 16 procent blootstelling aan Azië.
• First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund (FAN): een windfactor met 69 procent blootstelling aan Europa, 12 procent exposure aan de Azië-Stille Oceaan, en 11 procent blootstelling aan Noord-Amerika.
• VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX): Een gediversifieerd fonds met 53 procent blootstelling aan Noord-Amerika, 30 procent blootstelling aan Europa en 6 procent exposure aan Azië.
• PowerShares Global Clean Energy Portefeuille ETF (PBD): Een gediversifieerd fonds met 33 procent blootstelling aan Europa, 31 procent exposure aan Noord-Amerika en 18 procent exposure aan Azië.

Mutual Funds voor duurzame energie

• Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): een niet-gediversifieerd fonds dat zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven investeert in de alternatieve energiesector.
• Waddell & Reed Energy (WEGAX): Een gediversifieerd fonds dat investeert in zowel conventionele als alternatieve energieën met een focus op rendementen.
• Firsthand Alternative Energy (ALTEX): Een klein fonds dat belegt in alternatieve energieproductie of technologieën, waaronder namen als Solar City.

Belangrijke overwegingen

Globale duurzame energie kan een snelgroeiende industrie zijn die goed gepositioneerd is voor de toekomst, maar er zijn veel risicofactoren die internationale investeerders moeten overwegen.

Bijvoorbeeld, de gemiddelde kosten van zonnepanelen zijn bijna 50 procent gedaald over de periode van vijf jaar tot 2015, volgens Cost of Solar.

China was verantwoordelijk voor een aanzienlijke daling van de prijzen van fotovoltaïsche paneels nadat er een aanzienlijk opbouw- en dumpingproduct in de VS en E. U. is ervaren, maar ook de zachte kostenreducties zijn gedaald door de stijging van de systeemgrootte en de efficiëntie van de module. Deze dynamiek leidde tot problemen voor de zonne-industrie.

De meeste duurzame energieprojecten blijven ook steunen op overheidssteun via belastingkredieten, subsidies en andere financiële maatregelen. In sommige gevallen kunnen deze maatregelen worden verminderd of verwijderd, wat leidt tot een relatief hoog niveau van politiek risico in vergelijking met andere sectoren.

President Donald Trump heeft bijvoorbeeld kritiek op duurzame energieën en ondersteunt conventionele primaire energiebronnen zoals kolen. Deze gevoelens kunnen leiden tot prikkels voor concurrerende vormen van energie of verminderde prikkels voor duurzame energieën.

De bodemlijn

De markt voor duurzame energie zal naar verwachting groeien met een jaarlijkse groeipercentage van 7,5 procent om de komende jaren $ 1 biljoen te overschrijden door de groeiende wereldeconomie, grotere prikkels voor duurzame energie en meer kosten-effectiviteit in de loop der tijd. Internationale investeerders kunnen overwegen om in de ruimte te diversifiëren om op deze trends te profiteren met behulp van een aantal ETF's of beleggingsfondsen die de sector richten.