Duurzaam beleggen en de zich ontwikkelende wereld

De meeste gesprekken over investeren met milieu-, sociale en governance-overwegingen in gedachten neigen ertoe zich uiteindelijk te richten op de gebruikelijke S & P 500 of grote Europese bedrijven die de meeste mensen herkennen.

De Amerikaanse en Europese economieën lijken echter beide te worden uitgedaagd voor een aanzienlijke verdere groei, waarbij velen zoals Bill Gross pleiten voor een einde aan de lange bullmarkt die het Westen de afgelopen decennia heeft genoten.

Misschien komen de directe groeimogelijkheden uit de ontwikkelingslanden. Dit is zinvol in een tijd waarin technologie de locatie onbelangrijk maakt, terwijl de mondialisering steeds het speelveld geleidelijk verloopt. En wat de ontwikkelingslanden over de top zal zetten, is een succesvolle focus op duurzaam beleggen, waardoor ze hun ecologische en sociale uitdagingen kunnen overwinnen, waardoor ze in kansen veranderen.

Hoe kunnen investeerders het beste profiteren van deze trends? Hier zijn vijf manieren:

1) Wanneer we kijken naar alle activaklassen, onderscheidt Infrastructure Investment zich als een belangrijke verwachte aanjager van toekomstige inkomsten. Vijf jaar geleden voorspelde KPMG een extra $ 40 triljoen uitgaven in dit opzicht tot 2050, of een gemiddelde van $ 1 biljoen per jaar.

Sommige voorspellingen zien een extra $ 50-100 Triljoen aan nieuwe investeringen die binnenkort zullen volgen, waarvan een groot deel in de derde wereld zal komen.

Er zijn een aantal manieren waarop u hiervan kunt profiteren. Lange termijn bedrijven zoals Boeing en Airbus hebben recordhoogten van vliegtuigen op bestelling gezien, meestal uit Azië. Zoals we in deze casestudy hebben geschreven, slaagde Boeing er mede in door inspanningen op het gebied van duurzaamheid, waarbij hun vliegtuigontwerpen in de loop van de tijd steeds zuiniger werden en het bedrijf in de afgelopen vijf jaar + 143% bedroeg.

Het Market Outlook-rapport van Boeing kijkt al twintig jaar vooruit en ziet meer dan 36.000 nieuwe vliegtuigen en is een fascinerende uitgave.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand en andere industriële bedrijven richten hun inspanningen in deze regio's. Siemens streeft naar een toekomstige infrastructuurinvestering in het Midden-Oosten, waaronder de volledige herbouw van grote steden zoals Kaïro. Het volstaat om te zeggen dat deze $ 50 of zo uitgegeven dollars een lange weg zullen banen naar het bepalen van het succes van grote bedrijven die dergelijke diensten aanbieden, maar ook naar de mate waarin de toekomstige wereldeconomie duurzaam is, terwijl de globalisering doorgaat houden.

Investeerders worden geadviseerd om te zoeken naar de unie van duurzame infrastructuur en de derde wereld, wat de focus is van veel grote bedrijven die weten dat de ontwikkelingslanden binnenkort meer middelenbronnen zullen of zullen krijgen en zoals ons Value Driver Model-werk toonde .

Bedrijven die zich op deze unie concentreerden, deden het de afgelopen vijf jaar beter dan de markten in het algemeen.

2) Duurzaam beleggen in de islamitische wereld speelt zich meestal af als het zogenaamde sharia-beleggen. In veel opzichten is dit in de praktijk een vorm van negatieve screening, maar door origineel ontwerp was meer van wat nu bekend staat als Shared Value of Impact Investing.

Mujtaba Wani, Associate Editor van het Journal of Environmental Investing, geeft een visie over hoe de Sharia echt kan worden geïmplementeerd om te beleggen voor het beste succes, wat een groot aantal kansen creëert, vooral voor financiële dienstverleners, aangezien de focus van het IMF en de Wereldbank op dit gebied ligt . Dit schept ook kansen voor grote beursgenoteerde banken en kleinere nieuwe aanbieders.

3) Deze zelfde zogenaamde ontwikkelingsbanken vormen steeds vaker publiek-private partnerschappen of PPP's om infrastructuurinvesteringen te schalen. Een voorbeeld hiervan is de aankondiging door de Asian Development Bank (of ADB) van een nieuwe samenwerking met grote mondiale banken. $ 8 Triljoen aan investeringen wordt verwacht tot 2020, of meer dan $ 1 biljoen per jaar. Dit is een groot nieuw bedrijf voor banken en de industrie. Kijk uit voor grote industriële bedrijven om hier direct van te profiteren. <4> 4) Een groot deel van de ontwikkelingslanden bevindt zich in warmere klimaten en vertrouwt op steenkool voor goedkope energie. Tegelijkertijd is er een groeiende drive om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen, wat resulteert in een groot momentum voor zonne- en opslagoplossingen. De nieuwe opslagsystemen van Tesla zijn een eerste stap in het echt mogelijk maken van zonne-energie op schaal. Gedistribueerde energie en lokale netten zijn een bron van groot potentieel, en grotere nutsbedrijven zoals NRG zien dit als hun eigen kans en op een wereldwijde basis. De markten voor zonne-energie groeien in India en groei en interesse zullen alleen maar toenemen als Pope Francis zijn encycliek over klimaatverandering in de zomer publiceert.

Wie het beste de haasjes van de ontwikkelingslanden kan helpen om de koolstofarme energie te verlagen, is waarschijnlijk een zeer grote winnaar. <5> 5) Onderbouwing van alles is ook een behoefte aan een houdbaar financieel systeem, waarvan we schreven dat het in China begint te gebeuren. Als China het goed kan doen, kan het dat misschien alleen doen door hun milieuproblemen op te lossen of dat blijft een zware last. Indonesië is een ander land om te zien in een reeks snelgroeiende ontwikkelingslanden. Dit nieuwe rapport laat zien hoe Indonesië het best kan slagen door een transitie naar een groenere economie en een houdbaar financieel systeem.

Veel andere landen kunnen van dit ene voorbeeld van een land leren, en toekomstig financieel succes zal waarschijnlijk voortvloeien uit een combinatie van het zoeken naar betere milieu- en sociale omstandigheden in combinatie met toenemende financiële kracht.

Dat is het soort gedeelde waarde dat het beste is voor het milieu en de waarde van uw investeringen op hetzelfde moment. Misschien is dit duurzaam beleggen op zijn best en de grootste kans voor iedereen.