Financiële adviseurs hervat

Financiële adviseur hervat: Als financieel adviseur op zoek naar bedrijven veranderen, is de omvang van uw boek van zaken, gemeten door een combinatie van inkomsten, productie en cliënt activa, verplicht uw sterkste verkooppunt. Ondertussen is een belangrijke uitdaging voor een potentiële werkgever het verifiëren van statistieken die u zou kunnen presenteren. Voor zover uw officiële werkgever-gesponsorde webpagina dergelijke gegevens aanbiedt in een poging om meer klanten te lokken, is een deel van uw probleem opgelost.

Niettemin kan een goed voorbereid cv worden gebruikt om andere belangrijke aspecten van uw achtergrond, ervaring en zakelijke praktijken te benadrukken die uw wenselijkheid als een potentiële huur kunnen verbeteren. Met name een toekomstgerichte werkgever wil een indicatie geven van je vermogen om je praktijk en bedrijfshandboek te verbreden ver boven hun huidige parameters.

Let ook op de bedrijfscultuur van een prospectief nieuw bedrijf, dat kan betekenen dat u uw CV aan het bedrijf moet aanpassen. Bewijs dat u een sterke fit zal hebben met de cultuur van die onderneming. Vergeet nooit dat bovendien de sleutel tot marketing zelf uw waarde aantoont aan een potentiële werkgever.

Toon dat u langetermijn-cliëntrelaties kultiveert: Een financiele adviseur die op lange termijn winstgevende klanten kan lokaliseren, cultiveren en behouden, is bijzonder waardevol voor een bedrijf dat streeft naar het ontwikkelen en onderhouden van een stabiele klantenkring, met name gezien dat de kosten van nieuwe klantenverwerving meestal zeer hoog zijn.

Bijgevolg bevat een effectief financieel adviseur hervat specificaties en statistieken over uw klantenretentie-ervaring, inclusief de strategieën die u in dit verband gebruikt. Bespreek uw benadering om service te leveren en hoge niveaus van klanttevredenheid te bevorderen, met inbegrip van uw normen voor de frequentie en aard van klantcontact (via telefoon of e-mail, en in face-to-face vergaderingen) en voor probleemoplossingen.

Geef aan hoe dit alles past in een uitgebreide strategie om de opbrengsten te verhogen over de lange termijn.

Bespreek je aanpak bij gemeenschappelijke klantenproblemen: Bijvoorbeeld in uw CV kunt u overwegen om in detail te beschrijven hoe u omgaan met:

• Lokale klanten van volgende generatie aantrekken
• Klanten helpen richten op de daders van financieel ouderlijk misbruik
• Adviseren van klanten met het geven van liefdadigheid
• Adviseren van vensters over de overgangen in hun leven
• Ondersteuning van kleine en ondernemende klanten
• Uitstekende service leveren aan een groot en groeiend boek van zaken

Van bijzonder belang voor de Huurbureaus zijn uw effectiviteit in de verkoop en de verkoopstrategieën die u inzet om uw praktijk te laten groeien. Bespreek in detail hoe u de verkoop van belangrijke producten en diensten benaderd heeft.Nogmaals, wees vooral gevoelig voor diegene die de verhuurder zou kunnen benadrukken als onderdeel van zijn strategie, zoals bijvoorbeeld financiële planning.

Interesses buiten het werk: Met name de betrokkenheid bij burger-, vrijwilligerswerk of liefdadigheidswerk kan leiden tot het opbouwen van een aanwezigheid in de gemeenschap en het opzetten of cementeren van klantenrelaties. Daarom moet uw activiteiten op dit gebied in uw CV worden besproken, vooral als uw toekomstige werkgever een cultuur heeft die de betrokkenheid van de gemeenschap en het verantwoordelijke burgerschap benadrukt.

In een aantal effectenbedrijven is golf een groot deel van de cultuur, zowel voor interne socialisering als voor onderhoudende klanten. Gevolglik moeten golfers over het algemeen hun bekwaamheid vermelden.

In sommige vormen en contexten, met name in het omgaan met maatschappelijk prominente klanten en klanten met een hoge netto waarde, kan een belangstelling voor de kunst en cultuur belangrijk zijn, evenals lidmaatschap in exclusieve clubs. Er was een voorbeeld niet zo lang geleden van een financieel adviseur die belangrijke relaties bouwde en cementeerde door zich in exclusieve kringen en begeleidende klanten te verwelkomen voor hooggekleurde sociale en culturele evenementen.

Quantitative Experience: In het algemeen zegt u dat u ervaring heeft met bijvoorbeeld een bepaald type klant of account, de lezer geeft geen aanwijzing voor de diepte van die ervaring.

Probeer meer specifiek te zijn, de getallen te kwantificeren en over hoeveel jaren deze ervaring strekt.

Professionele certificaties: Vergeet niet om de verschillende certificaties die u heeft, prominent te vermelden. De FINRA Serie 7 licentie is natuurlijk de belangrijkste. U moet aangeven wanneer u het eerst hebt verkregen. Je zou ook moeten doen met andere FINRA-licenties, en ook met de CFA-, CFP- of CPA-benamingen, moet je er een van houden. Bovendien, als je een wetenschapsgraad of juridische opleiding hebt, is dat ook bijzonder waard.

Afgezien van formele certificaties en academische diploma's, overweeg ook het vermelden van trainingen en cursussen die u hebt betrokken en hoe dit u heeft geholpen om professioneel te ontwikkelen.

Voor verder lezen: Zie "The Perfect Financial Advisor Resume" van Alina Dizik in de FINS online nieuwsbrief gepubliceerd door The Wall Street Journal , 30 januari 2012.