Video: Functieomschrijving Medisch Adviseur | Werken als Medisch Adviseur | BKV Vacatures voor Artsen 2024
Bent u geïnteresseerd in een carriere als financieel adviseur? Hier vindt u informatie over financiële adviseur banen, waaronder een functieomschrijving, educatieve eisen en wat u kunt verwachten te verdienen.
Financieel Adviseur Functiebeschrijving
Wat doen financiële adviseurs? Financiële adviseurs helpen klanten om levensvatbare plannen te creëren voor het beheer van hun financiën, gegeven individuele en familiale situaties.
Nieuwe klanten
Financiële adviseurs spenderen veel tijd en energie, vooral in de vroege stadia van hun carrière, door hun klantenrooster door te zoeken naar nieuwe klanten.
Ze voldoen aan de vooruitzichten en proberen ze te overtuigen om zich als klanten aan te melden. Zij betreffen gevestigde klanten en interviewen hen om hun risicotolerantie en financiële doelen te beoordelen.
Investeringsaanbevelingen
Financiële adviseurs adviseren een mix van beleggingen zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en vastgoed om klanten te helpen hun doelstellingen te bereiken voor de spaar-, pensioen- en rijkdombouw. Zij raden een toewijzing aan van activa die consistent zijn met de risicotolerantie van klanten en hun levensfase.
Waar Financiële Adviseurs Werken
Financiële adviseurs werken vaak voor grote financiële dienstverlenende bedrijven, hoewel zij in kleine lokale kantoren kunnen worden gevestigd voor deze bedrijven. Veel financiële adviseurs werken zelfstandig en werken zelfstandig of met een paar partners.
Onderwijs, opleiding en certificaties
Financiële adviseurs moeten een bachelor diploma behalen om in aanmerking te komen voor posities. Adviseurs profiteren van coursework in economie, wiskunde, financiën, investeringen, boekhouding en belasting.
De meeste financiële dienstverleners hebben opleidingsprogramma's om afgestudeerden en loopbaanwisselaars te voorzien van de fundamentele kennis en vaardigheden.
Financieel kan hun geloofwaardigheid met klanten verbeteren door een financiële planning certificering te verdienen, zoals de Certified Financial Planner Designation (CFP).
Financiele adviseurs Salarissen
Volgens het Bureau van de arbeidsstatistieken verdienden financiële adviseurs gemiddeld $ 81, 060 in 2014.
De top 10% van de financiële adviseurs verdiende tenminste 139 dollar, 350, terwijl de onderste 10% verdiende minder dan $ 35, 500. Financiële adviseurs die werkzaam zijn voor beleggingsondernemingen verdienden hogere dan gemiddelde salarissen en adviseurs die voor gemeenschapsbanken en credit unions werken, die neigen tot lagere dan gemiddelde salarissen.
Prestatiegebonden vergoeding en bonussen
Adviseurs die in dienst zijn van een financiële dienstverlener ontvangen vaak bonussen en dat vergoeding niet in deze cijfers is opgenomen. Compensatie is rechtstreeks gekoppeld aan de productiviteit in termen van vergoedingen voor verkochte producten, vermogensbeheer en / of de genummerde financiele plannen.
Aangezien de loon- en baanbeveiliging sterk gebaseerd zijn op prestaties, is er een hoge uitwaspercentage voor nieuwe adviseurs die de uitdaging kunnen bieden om een levensvatbaar rooster van klanten op te bouwen.
Financieel adviseur / plannervaardigheden
Hier is een lijst van vaardigheden die financiele planners en adviseurs nodig hebben voor cv, brieven, werkopdrachten en interviews. Vereiste vaardigheden zullen variëren op basis van de baan waarvoor u solliciteert. Bekijk ook onze lijst met vaardigheden die per functie en soort vaardigheid zijn vermeld.
Aanduiding
- Accounting
- Actief luisteren
- Adviseren
- Analyse
- Analytische
- Analyse van de aandelenmarktrendementen
- Risico-tolerantie beoordelen
- Balanceringsrisico en Beloning
- Communicatie
- Communicatie
- Compliance
- Compliance Standards
- Consulting
- Coping
- Client Meetings
- Client Service met nadelen
- Counseling
- Critical Thinking
- Klantenservice
- D - I
- Detail Oriëntatie
- Ondernemen
- Estate Planning
- Behoefte aan klantenbeoordeling
Verduidelijking
- Faciliteit met computer software
- Vormformulieren invullen
- Financiële analyse
- Financiële planning certificering
- Financiële planning tools
- Financiering College
- Flexibiliteit
- Industrie Regels en Voorschriften < Industriestandaarden
- Invloed
- Aanwijzing
- Integriteit
- Interpersoonlijk
- Interpretatierapporten
- Investeringen
- Onderhoud
- M - P
- Beheer portefeuilles
- Marketing
- Wiskundige
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
Motivatie
- Netwerken
- Lopend leren
- Organisatie
- Prestatiebeheer > Persistentie
- Aanbod
- PowerPoint
- Presentatie
- Probleemoplossing
- Promovering
- Prospectie voor klanten
- R - W
- Aanbevelingen
- Recrutering > Strategische planning
- Strategisch denken
- Stressmanagement
- Strategische planning
- Strategisch denken
- Strategisch denken
Stressmanagement
- Supervisie
- Belastingplanning
- Tijdbeheer
- Opleiding
- Verbale communicatie
- Rijkdomsmanagement
- Werken onafhankelijk
- Schriftelijke communicatie
- Schrijven
- Snelle feiten:
- Financieel adviseur (
- Handboek voor beroepsuitzichten
- )
- Gerelateerde artikelen:
- Salarisvergelijkingshulpmiddelen | Salaris calculators | Top 20 hoogste betalende banen
Actuarissen Job Description and Salary Information
Informatie over actuariële banen, inclusief een functieomschrijving, salarissen en hoeveel u kunt verdienen als actuaris.
Heb ik een financieel adviseur nodig?
Krijg je meer voordeel van een adviseur dan de kosten van hun vergoeding? Het antwoord is een stevige 'misschien', afhankelijk van uw kennis en comfort met financiën.
Financieel Adviseur Job Description
Deze financiële adviseur functieomschrijving bespreekt taken, winst en opleiding en licentievereisten. U leert ook over werkvooruitzichten.