Staat mijn bank toe Transaction Downloads in Quicken?

Met Quicken om uw financiën te beheren wordt het proces makkelijker. Dit wordt nog eenvoudiger gemaakt wanneer u uw Quicken-software direct kunt aansluiten op uw financiële en bankinstellingen om toegang te krijgen tot uw account.

Met het downloaden van financiële transacties kunt u snel transactiegegevens importeren vanuit uw bank of andere financiële instelling (FI), zodat u de tijd en moeite die u nodig heeft om deze gegevens handmatig in te voeren, besparen.

De meeste financiële instellingen hebben een vorm van online aanwezigheid en het is niet moeilijk om toegang te krijgen tot uw financiële informatie via het web en software voor persoonlijke financiën. Niet alle instellingen zullen echter direct met Quicken communiceren of de account- en transactiegegevens downloaden. Dit zijn meestal de uitzonderingen, en de meeste grote financiële instellingen bieden dit voordeel.

Heeft uw FI directe verbinding mogelijk?

Intuit, de ontwikkelaar van Quicken-softwareproducten, gebruikte een licentievergoeding aan financiële instellingen om transacties te downloaden in Quicken met behulp van het eigen QFX-downloadprotocol. Financiële instellingen hebben dit tarief vaak doorgegeven aan de klant. De meeste zijn gestopt met het laden van klanten voor Quicken-transactie downloads. Controleer bij uw financiële instellingen voordat u transactiedownloads installeert om te bepalen of u dit gratis kunt doen, vooral als u een regionale bank of kredietunie gebruikt.

U kunt controleren of uw financiële instelling de transactiedownloads toestaat door deze stappen te volgen:

1. Selecteer in Quicken Account toevoegen .
2. Vul de naam van uw financiële instelling in. Als het niet in de lijst voorkomt, zijn transactie downloads niet mogelijk.

U kunt ook weten of uw financiële instelling Quicken op het web ondersteunt door de Intuit OFX Connectivity-pagina te bekijken.

Controleer uw versie van uw product voor een lijst van deelnemende instellingen.

Express Web gebruiken om transacties te downloaden

Als een van uw financiële instellingen niet is vermeld, kunt u handmatig de transactiegegevens handmatig invoeren met Express Web Connect. Wanneer Quicken probeert verbinding te maken met een financiële instelling die geen directe verbinding ondersteunt, zal het proberen om Express Web Connect te gebruiken, wat het meest voorkomende verbindings type is.

U kunt ook transacties automatisch invoeren en saldi bijwerken in Quicken door u in te loggen op uw financiële instellingenrekening via de website en op zoek te gaan naar een "Download to Quicken" link of knop, of een link voor "Web Connect."

Downloaden Transacties importeren met andere bestandsformaten

Er zijn andere methoden voor het downloaden en importeren van transacties, inclusief opties voor andere financiële softwareproducten, zoals QuickBooks of Microsoft Money, en andere bestandsindelingen, zoals een komma-gescheiden waarde (CSV) bestand (let op dat niet alle bestandsindelingen kunnen worden geïmporteerd in Quicken).Deze opties zijn te vinden in uw account transactiesweergave, in een zijmenu of onderaan de webpagina. U kunt ook de mogelijkheid hebben om een ​​datumbereik te selecteren voor de transacties die u wilt downloaden.

Sommige financiële softwaregebruikers verkiezen hun transacties via deze methode te downloaden, aangezien de beveiliging van de gegevens volledig in hun handen is. Echter, of u direct naar uw software download of zelf het werk doet, de data is altijd versleuteld en is zeer veilig. Niemand bij Quicken ziet je financiële informatie ooit.