Video: Brian McGinty Karatbars Gold Review December 2016 Global Gold Bullion Brian McGinty 2024
Er kunnen enorme mogelijkheden zijn om te beleggen in edele metalen, als u het goed doet. Goud kan een uitstekende vorm van "natuurlijke verzekering" zijn, door je rijkdom te behouden in inflatieperioden, of als een veilige toevlucht te beschouwen als politieke, militaire of economische risico's hun lelijke hoofden achterhouden.
Ook kan zilver (die als een hybride optreedt, tussen een industrieel metaal en een edelmetaal) vaak worden verkregen als het goud stijgt of de prijs stijgt wanneer de industriële productie hoog is.
Zoals goud, heeft zilver een belangrijk punt bereikt - specifiek (en alleen heel recent) hebben we zowel piekgoud als piekzilver bereikt.
U heeft ongetwijfeld gehoord over piekolie. Nou, dit is tegenwoordig de edele metalen die daarmee gelijk zijn!
Nieuwe mijnbouwoperaties zijn steeds minder tussen. Ondertussen zijn de huidige productiebronnen gegraveerd door al het 'low-hanging fruit', waarbij de gemakkelijker en meer significante vondsten worden geëxtraheerd, waarbij alleen de voortdurende afnemende output wordt verlaten.
De opbrengsten zijn in daling, en de kosten om deze metalen te vinden en te extraheren, stijgt (alhoewel iets gecompenseerd door vooruitgang in technologieën die tijdens het proces worden gebruikt).
Met andere woorden, wereldwijd, zullen we nooit kunnen edelen en edele metalen produceren tegen ons huidige tarief, of een hogere. Er zal alleen afwijzen.
Bovendien wordt voor het eerst (ooit) ALLE zilverprodukten gebruikt voor industriële toepassingen.
Het metaal gaat op dingen zoals:
- elektronica
- trofeeën
- eetgerei
- waterfilters
- tandheelkunde
- zonnepanelen
- soldeerpijpleidingen
- antivries
- investeringen
- sieraden
- fotografie
- medicijnen
- glas
- auto motoren
- spiegels
- industriële chemicaliën
- plastiek
- en meer …
Goud, aan de andere kant, heeft minder totaal gebruik, maar schijnt echt als een beleggingsmetaal.
Denken juwelen, en Central Bank aankopen van solide bars uit veel van de naties van de wereld. Het wordt ook algemeen gezien als een vlucht-naar-veiligheids-actief.
Oorlog breekt uit? De Europese Unie breekt zich af. Top politieke leider verdwijnt? Je zal goud willen bezitten, en iedereen zal het kopen.
In feite, het is misschien wel moeilijk om te krijgen wanneer je goud wilt kopen. Als er iets gebeurt om de investeringskosten van de mensen in het edelmetaal te drijven, komen de eisen aanzienlijk hoger dan de beschikbare voorraad. Dit betekent dat de enige manier om echt fysiek goud te krijgen, is om het tijdig te kopen, als niemand anders dezelfde gedachte heeft!
Mensen kunnen echter veel te gefocust zijn op de specifieke metalen "in een vacuüm." Zij kunnen denken dat goud zal toenemen, dus het kopen van goud zou een goede investering zijn.Als alternatief, als ze grotere zilveren vraag verwachten, zouden ze meer van dat metaal kopen.
Wat echter veel meer winstgevend kan zijn en extra duidelijkheid biedt, is om de verhouding van waarde tussen de twee te houden. Specifiek, de zilver tot goud verhouding.
Deze verhouding vergelijkt eenvoudigweg hoeveel zilver nodig is om een hoeveelheid goud te kopen. Zo, bijvoorbeeld, als het 75 oz zilver zou nemen om een enkele gram goud te kopen, dan zou de verhouding 75 zijn.
Het is belangrijk om letterlijke prijzen van de grondstoffen te bekijken en te kennen, maar het kan een andere dimensie aan uw analyse door de veranderingen in hun waarde te volgen in vergelijking met elkaar. Denk eraan dat u een restaurant voor het diner kunt kiezen; men heeft beter eten, maar is duurder; de andere serveert lagere kwaliteitskosten, maar heeft een veel lagere prijs.
Misschien weet je niet eerst welke een de betere waarde is. Echter, als de kwaliteitskwaliteit plotseling hun prijzen oplicht, of als de onderneming van hoge kwaliteit hun prijzen aanzienlijk druppelt, dan zou je plotseling weten welke een superieure waarde vertegenwoordigde.
Het bekijken van de verhouding zilver tot goud kan zeer nuttige inzichten bieden in beide edele metalen. Historisch zou het ongeveer 30 tot 40 gram zilver hebben genomen om een enkele gram goud te kopen.
Dit betekent meestal dat een verhouding boven de 60 onderwaardeerd zilver vertegenwoordigt, terwijl een verhouding onder de 20 ondergewaardeerd goud toont. Houd er echter rekening mee dat dit hele concept op zeer lange termijn speelt (jaren, niet maanden).
De verhouding kan veel te hoog zijn, maar dat betekent niet dat het binnen enkele maanden terugkeert naar meer redelijke niveaus (hoewel het vaak kan). Waarschijnlijker, het duurt een paar jaar, maar met een langetermijnvooruitzichten komt de verhouding altijd terug naar historische normen.
In feite, zelfs in het 'te hoog' scenario dat we hierboven hebben uiteengezet, kan het zelfs in extreem territorium nog verder duwen. Een verhouding van 80 (die extreem hoog is) kan 90, of zelfs hoger (hoewel onwaarschijnlijk), voordat het uiteindelijk terugkeert naar meer historisch normaal niveau.
Ook zo veel geopolitieke en wereldwijde gebeurtenissen zullen in de prijzen van een van de metalen leiden:
- een sterkere of zwakkere Amerikaanse dollar zal beide metalen enigszins beïnvloeden
- een stijging van de rentetarieven zal resulteren in een daling van de goudprijzen
- een recessie betekent lagere industriële activiteit, dus minder vraag naar zilver om producten te maken en daarom lagere prijzen van dat metaal
- de uitbraak van oorlogen of rampante inflatie of een crash op aandelen is meestal erg Goed voor vlucht-naar-veiligheidsgoederen, zoals goud
Met andere woorden, afhankelijk van de geopolitieke en mondiale getijden kunnen alle goederen effecten op hun prijzen hebben. Hoe dan ook, ongeacht de grote invloed op de prijzen van goud en zilver, zullen ze altijd proberen terug te keren naar hun veel voorkomende ratio van 30 tot 40 … hoewel het een jaar of twee kan duren zodra ze terugkeren naar dat bereik.
In 1915 kon je 38 gram zilver verhandeld in ruil voor één enkele gram goud. In 1940, bijna in het begin van de Tweede Wereldoorlog, steeg goud als een veilige toevlucht, en de verhouding was 97 tot 1.
Met de inflatie die in 1979 wild werd, richtte de Federal Reserve Chairman, Paul Volcker, rentevoeten op 21 procent. Dit resulteerde in de daling van de prijzen van goud, die uiteindelijk de laagste ooit zilver tot goud ratio van 14 veroorzaakte. Terwijl het proberen om toekomstige bewegingen te voorspellen in de prijzen van de individuele metalen moeilijk kan zijn, kan het veel makkelijker zijn om te beleggen gebaseerd op de relatie tussen de twee. Als de zilver tot goudverhouding laag is (minder dan 30), dan zal het zilver doorgaans sneller stijgen dan (of lager dan dan) welke bewegingen u in goud ziet.
Wanneer de verhouding hoog is (meer dan 65), zal zilver typisch sneller vallen (of langzamer stijgen bij stijgende metaalprijzen) dan alle bewegingen die u in de meer dure metaal ziet. Bijvoorbeeld, als de verhouding 80-1 is en goud springt 3 procent, kan zilver nauwelijks zelfs toenemen.
Men zou kunnen stellen dat als de verhouding laag is, goud onderwaardeerd is in relatie tot de ander metaal. Als de verhouding hoog is, is het zilver de ondergewaardeerde van de twee.
In maart 2016 raakte de zilver-goud verhouding 80. 57. Als je één gram goud had, was het 80, 57 gram zilver waard.
In maart, toen een ounce (of een bar of een munt) van het duurdere metaal 80,57 ounces (of bars of munten) van het goedkoper metaal kon kopen, was ik uitgedrukt dat de verhouding niet meer was. Zilver zou zeker sneller moeten stijgen dan goud … en dat is precies wat er gebeurd is tot de zilver tot goudvergelijking een meer realistische waarde van 67 bereikt.
Dat speelde over een snelle vier maanden uit. Zelfs bij deze nieuwe, meer realistische niveaus was er nog veel ruimte voor een nog indrukwekkende beweging. De verhouding is nog te hoog, en ik verwacht dat het verder normaliseert (of door grotere stijgingen in zilver, of grotere dalingen van goud, relatief).
Mijn vooruitzichten zijn voor veel hogere goudprijzen. In een dergelijk milieu is de enige manier om de zilver-goud verhouding te normaliseren naar historisch normale niveaus, dat het zilver nog meer zal stijgen dan het tegenhanger is.
Een enkele aanpak om de zilver tot goud verhouding te verhandelen (wat betekent dat het handel), voor een aantal belangrijke winst, is om beslissingen te nemen op basis van de verhouding zelf, zoals u tussen de twee grondstoffen heen en weer zou ruilen. Als één metaal goedkoper is dan de andere, dan zou u de "overpriced" verkopen, en de opbrengsten in de "ondergewaardeerde" verplaatsen. Dan, als de verhouding in een jaar of twee andersom gaat, doe je het precies hetzelfde, en verkoopt de overpriced commodity voor onderpriced one.
U heeft uw investering enkel verdubbeld, van slechts een ounce naar vier in slechts twee transacties. Stel je nu maar een paar keer voor, en hoewel dit een zeer lange termijnstrategie is, kan het heel erg lucratief zijn.
De handel in en uit bepaalde activa, zoals de Sprott Physical Gold Trust, en ook de Sprott Physical Silver Trust, maken het gemakkelijk om tussen de twee te verhuizen, net als handelsvoorraden, en zij worden ondersteund door de feitelijke metalen zelf. Als u 24 ounces zilver koopt, zijn er daadwerkelijk 24 ounces echt, fysiek zilver, dat u in de Nationale Vaults bewaard houdt.
Ook, sommige Exchange Traded Funds (ETF's), zoals SLV en GLD, kunnen ook een soortgelijk effect opleveren bij het verhandelen van de zilver-goud verhouding. Houd echter dit belangrijke punt in gedachten - er is een groot verschil tussen werkelijke fysieke metalen (zoals die u in uw hand kunt houden) en "papiermetalen", zoals ETF's. Bijvoorbeeld, als u GLD koopt, daadwerkelijk niet Eerder goud. U hebt eerder een investering op papier dat haar waarde op het metaal probeert te baseren, maar echt alles wat u hebt gekocht is een stuk papier of een contract.
In veel gevallen hebben sommige van deze papiermetaalinvesteringen zo veel als 200 mensen (of zelfs meer), die allemaal op dezelfde ons stellen. Met andere woorden, ze leggen geen realistische aanspraak op echt metaal.
Als zodanig kan je problemen ondervinden als er meerdere mensen tegelijkertijd proberen het werkelijke goud of zilver tegelijk te krijgen. Meer waarschijnlijk, omdat ze niet realistisch verbonden zijn met de werkelijke benodigdheden (die door de natuur zelf beperkt zijn), en die in plaats daarvan volstrekt onbeperkt zijn (ze kunnen zo veel GLD of SLV maken als zij kiezen), kunnen ze lastig zijn voor manipulatie.
Beleggen in zilver met deze lijst met zilveren ETF's
Of u nu bullish of bearish bent, er zijn een aantal manieren om te spelen de zilveren markt met individuele aandelen, indexen en natuurlijk een zilver ETF.
Gouden Metalen-Bijgewerkte Zilver-Goudverhouding
De relatie tussen goud en zilver dateert duizenden jaren. Traders kijk nog steeds deze relatie vandaag. Dit artikel is op 10/24/15 bijgewerkt.
Zilver Prijzen Doorgaan
Zilver is een edelmetaal met veel industriële toepassingen. Het is veel meer vluchtig dan goud, wat kan zijn waarom het speculatieve interesse heeft aangetrokken.