Elke non-profitorganisatie kan en moet een legaatprogramma hebben

Wat zijn legaten?

Legaten zijn de overdrachten van rijkdom die plaatsvinden na het overlijden van een donor. Legaten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals:

• Specifieke legaten - een bepaald bedrag aan contanten, waardepapieren of bezittingen.
• Algemeen legaat - eigenschap die vergelijkbaar is met alle andere gedistribueerde items, meestal contant.
• Percentage legaat - een bepaald percentage van de nalatenschap van de schenker.
• Residual legacy - alles of een deel van wat overblijft van de nalatenschap nadat specifieke en algemene legaten zijn uitgedeeld.

Naast een regelrechte legaat, kunnen donors ook een trust opzetten ten bate van liefdadigheidsorganisaties tijdens of na hun leven, zoals een liefdadig restantend vertrouwen of een goedhartig leidende trust.

Donoren kunnen ook een of meer non-profitorganisaties benoemen als begunstigden van een verzekeringspolis of als ontvanger van een IRA of een ander gekwalificeerd pensioenfonds.

Waarom non-profitorganisaties een legaatprogramma voor hun donoren moeten hebben

Het opzetten van een legaatprogramma is eenvoudiger dan u misschien denkt. Nu is ook de tijd.

Naar schatting zal Baby Boomers, die nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt met een snelheid van 10.000, per dag ongeveer 30 triljoen dollar betalen in de komende 30 tot 40 jaar. Die cijfers zijn alleen voor Noord-Amerikaanse babyboomers, zoals uiteengezet door Accenture in haar rapport over vermogensoverdracht.

Succesvolle non-profitorganisaties nemen legaten zeer serieus en hebben vaak uitgekiende geplande donatieprogramma's om hen te helpen een deel van deze vermogensoverdracht vast te leggen.

Zelfs kleine non-profitorganisaties kunnen echter een legaatprogramma opzetten om hun overleving tot ver in de toekomst te verzekeren. Legaten helpen zowel non-profitorganisaties als donoren. Donoren willen vaak geld achterlaten bij hun favoriete doelen, en zij en hun erfgenamen kunnen tijdens het proces aanzienlijke belastingvoordelen krijgen.

Geld inzamelen met legaten: hoe uw organisatie kan profiteren van de grootste generatieafdracht van rijkdom in de geschiedenis is een gemakkelijk te lezen boek dat de stress wegneemt bij het opzetten van een legaatprogramma .

Auteurs, David Valinsky en Melanie Boyd, leggen de stappen uit om een ​​legaatprogramma te maken, hoe het op de markt gebracht moet worden en wat te doen wanneer legaten binnenkomen.

Waarom geven mensen?

Er kunnen vele redenen zijn waarom mensen het liefdadigheidsgevoel graag geven, maar enkele van de meest voorkomende zijn:

• Donoren geloven in je missie. Donoren worden geïnspireerd door wat uw organisatie doet om levens in de gemeenschap te veranderen of te redden.
• Donoren hebben de missie in hun leven gezien. Een donor heeft mogelijk als vrijwilliger voor uw non-profitorganisatie gewerkt. Ze kunnen op het bord dienen, een rondleiding volgen of getuigenissen horen afleggen over wat uw organisatie doet.

• Donoren geloven dat je hun geschenk verstandig zult gebruiken.Donoren moeten je vertrouwen om hun geschenken te beheren. Dat betekent dat je open bent over financiën en hun geld niet verspilt. Bevorder dat vertrouwen door donoren regelmatig te vertellen hoe hun bijdragen levens hebben veranderd.

• Uw organisatie heeft het leven van een donor of het leven van een geliefde rechtstreeks beïnvloed. Het leveren van uitzonderlijke service is de sleutel tot het ontvangen van dankbaarheid, evenals geschenken en legaten.
• Donoren hebben het gevoel dat ze jou kennen. Ga door met het opbouwen van relaties. Blijf in contact. Het reiken aan donoren moet een prioriteit zijn.
• Geven zorgt ervoor dat donors zich goed voelen. Veel donoren hebben het gevoel dat zij alleen beheerders zijn van het geld dat zij hebben verdiend of geërfd. Het is leuk en bevredigend om geld te geven om mensen in nood te helpen.
• Donoren respecteren uw personeel en vrijwilligersleiderschap. Hoe donors uw uitvoerend directeur of uw bestuursvoorzitter bekijken, vooral hun integriteit, kan dicteren of een donor een legaat verlaat.
• Donoren waarderen de producten en services van uw organisatie.
• Met een legaat kunnen donors een geliefde eren of herdenken.
• Geven biedt donors acceptatie en voldoet aan de behoefte om erbij te horen.

Hoe begint u met legaten?

Er zijn verschillende stappen om een ​​legquestprogramma te organiseren. Een van de eerste, en misschien wel het belangrijkste, is om goedkeuring van uw board te krijgen.

Maar hoe krijg je het bord de waarde van een legaatprogramma te zien?

Valinsky en Boyd, geld inzamelen met legaten, suggereren een presentatie met deze elementen:

• Voeg een rapport toe over de geschiedenis van legaten die uw organisatie heeft ontvangen. Hoeveel van die legaten waren niet aangevraagd? Wanneer werden ze ontvangen? Wie waren die donateurs? Hoe waren ze verbonden met jouw goede doel?
• Leg uit hoe een legaatprogramma ten goede komt aan donoren . Het programma stelt u in staat om mensen te informeren over het belang van het hebben van een testament, en u kunt donoren helpen om een ​​dramatische impact op de gemeenschap te hebben.
• Bekijk de voordelen voor uw organisatie en presenteer de kosten voor het introduceren en uitvoeren van uw legaatprogramma . De opbrengst van een legaatprogramma kost jaren om te realiseren. Als de bestuursleden hiertegen opzien, wees er dan op dat als je hiermee al eerder was begonnen, de organisatie nu al van zijn vruchten kon genieten.
• Stel personeel voor om het programma te programmeren . Hoewel nieuwe personeelsbezetting mogelijk niet meteen nodig is, moeten bestuursleden begrijpen dat naarmate de tijd verstrijkt en het programma groeit, er mogelijk nieuw personeel nodig is.
• Bedenk gemeenschappelijke mythes van besluitvorming door donorbeslag , zoals fiscale overwegingen die de estate planning van donoren bevorderen; en donoren willen hun hele landgoed aan hun kinderen overlaten.

De Bequest-adviescommissie oprichten

Nadat u het bestuur heeft overtuigd, moet u een commissie voor het onderzoek naar de kwellingen instellen.

Valinsky en Boyd zeggen dat de beste legatencommissies een mix zijn van vrijwilligers en bestuursleden, ongeacht hun beroep. Ze hoeven niet allemaal financiële tovenaars te zijn. Het opnemen van gewone mensen die het menselijke aspect van het opnemen van een goed doel in uw testament kunnen begrijpen, maakt uw groep sterker en effectiever.

Er moet van leden van het Bequest-comité worden verwacht dat ze:

• vergaderingen van het adviescomité bijwonen en actief deelnemen.
• Helpen bij het creëren van de legaatmaatschappij, zoals het ontwikkelen van een format, het vaststellen van lidmaatschapskwalificaties en gepaste erkenning en het maken van marketingplannen
• Recensiebeleid herzien en aanbevelen.
• Help medewerkers het programma te implementeren en op de markt te brengen.
• Dienen als ambassadeurs en pleitbezorgers voor het bestuur en in de gemeenschap. Dit omvat het spreken met groepen over het legquestprogramma.
• Identificeer prospects en begeleid waar nodig medewerkers bij persoonlijke bezoeken.
• Word lid van de legaatmaatschappij door uw goede doel in hun testament te noemen.

Het marketing van uw oude programma omvat het maken van een brochure om prospects aan het programma te introduceren en dit op uw website uit te leggen. Om nog maar te zwijgen van de noodzaak om uw zaak te ontwikkelen voor ondersteuning.

Het zal allemaal behoorlijk wat werk vergen, maar geen enkele non-profitorganisatie mag nalaten een legaatprogramma op te zetten. Het kan niet resulteren in onmiddellijke geschenken, maar kan van vitaal belang zijn voor toekomstige financiële stabiliteit.

Aanbevolen bronnen:

Geld inzamelen door legaten, door David Valinsky en Melanie Boyd , Emerson & Church Real World Guides, 2007. Kopen bij Amazon

Het starten van een Bequest-programma is eenvoudiger dan u denkt: sollicitatiegesprek met David Valinsky, GuideStar
Geplande programma's & de kleine non-profitorganisatie: aan de slag, Association of Fundraising Professionals (AFP)