Categorieën Detailhandel Aandelen te overwegen

In zijn best verkopende boek One Up On Wall Street legde de legende Peter Lynch uiteenlopende categorieën aandelen uiteen. Lynch brak de aandelen in vele categorieën af, waaronder drie die ik denk dat elke detailhandel waard is om te kopen: stalwarts, fast growers en turnaround spelen. Terwijl Lynch extra categorieën en industrieën in zijn universum had, zijn deze drie, naar mijn mening, van belang voor beleggers in de kleinhandel.

Hier is een uiteenzetting van elke categorie voor potentiële retail voorraadopnames.

Stalwarts

Stalwarts zijn de stabiele groeiende, voorspelbaar sterke bedrijven van de sector. In deze categorie denken aan voorraden zoals Home Depot, Advance Auto Parts, en Tiffany & Co. Elk heeft bewezen dat het consistent kan groeien, zelfs als een groothoedje, en concurrenten verzetten. Een echte stalwart is meestal ook een dividendspel maar moet nooit alleen voor zijn dividend worden gekocht. Wat u wilt vinden is een stalwart met een concurrentievoordeel, die de prijzen kan verhogen en bruto marges uitbreiden. Uiteindelijk zal dit leiden tot hogere winst en hogere dividenduitkeringen. Om die reden is een stalwart met een sterke concurrentiepositie en groeipotentieel, maar een laag dividend, veel beter dan een stagnant hoog dividendbestand. Het is de combinatie van veiligheid en groei die een ware stalwart maakt; terwijl zij langzamer zullen groeien dan snelle telers, moeten ze veiliger zijn.

Turnaround Plays

Turnaround spelen zijn uw Lumber Liquidators, Coach en Tegelwinkels 'van de wereld. Deze bedrijven zijn neergehaald, hetzij door headlines of inkomsten en vertegenwoordigen een hoog risico, hoog beloning scenario voor investeerders. Turnarounds zijn moeilijk te evalueren omdat hun voorraden vaak voor goede reden vallen.

Toch worden degenen die het beste potentieel hebben voor een rebound, geneigd om door conjunctuur of macro economische factoren, zoals een sterke dollar of een recessie, te worden verweerd, die kunnen worden verweerd. Soms kan een goede koopgeleentheid zich ook voordoen als een aandelenprijs wordt versleten door geruchten of slechte kopteksten, met uitgaande dat de kopjes erger zijn dan de realiteit. Wat u wilt vermijden zijn voorraden die zijn geslagen door systeemproblemen, zowel in het bedrijf als in de industrie. J. C. Penney is een perfect voorbeeld hiervan. Sommige beleggers zijn getrokken door een goedkope aandeelprijs, maar Penney's industrie staat voor enorme windwind. Het wordt geconfronteerd met druk van online retailers die het op prijs kunnen onderdrukken, en brick-and-mortar retailers bieden een superieure ervaring. Toen ex-CEO Ron Johnson Penney's één voordeel nam, brak de verkoop weg, de kans op "draaien" nam een ​​enorme hit. Dus, als je overweegt om te draaien, vraag je jezelf, zijn de problemen systemisch? Als het antwoord ja is, blijf weg.

--3 ->

Snelgroeiers

Een andere categorie met hoge risicovolle beloningen, zijn snelgroeiende detailhandelaren. Voorbeelden van deze categorie zijn Chipotle, Zoe's Kitchen, Etsy, en sociale media aandelen. Snelle kwekers zijn de voorraden met een dubbele cijfers omzet in de omzet, het opnemen van marktaandeel en het verhogen van de verwachtingen langs de weg.

Deze aandelen hebben hoge verwachtingen, zodat eventuele hiccups aandelen kunnen dalen. Om die reden kunt u uw snelgroeiende blootstelling beperken tot een voorraad of twee in een portefeuille - maar slechts een snelle grower kan uw portefeuille omzetten. De reden: een risicoproduct met een hoog risico kan slechts 100% vallen (tot nul), maar een snelgroeiende winnaar die jarenlang vastgehouden kan stijgen met 1.000% of meer. Als je me niet gelooft, vraag iemand die in Amazon belegt heeft. com in de jaren 90.

In het volgende artikel van deze serie zullen we bespreken welke categorieën aandelen geen goede opties zijn voor beleggers in de kleinhandel, evenals welke koopregels van toepassing zijn op verschillende categorieën.

Openbaarmaking: Ik bezit geen van de voorraden die in dit artikel worden genoemd, en ik ben ook van plan om aandelen in de komende 72 uur te kopen. Koop nooit een voorraad die hier genoemd wordt (of ergens anders) zonder uw eigen onderzoek te doen.