3 Tips voor het gebruik van opties

Opties zijn door de meerderheid van de individuele beleggers verkeerd begrepen zolang ze bestonden. Opties bestaan ​​al lang (sinds bijbelse tijden toen een slim persoon op zoveel mogelijk olijvenpersen callopties kocht en grote winsten genoot toen de oogst enorm was en mensen naar hem toe moesten komen om toegang te krijgen tot de pers), maar ze zijn alleen sinds 1973 verhandeld (toen de CBOE zijn deuren opende).

Ondanks de vrees van ongeschoolde investeerders, zijn deze twee uitspraken waar:

• Opties zijn risicoverminderende investeringsinstrumenten.
• Veel optietraders gebruiken zeer riskante strategieën met opties, ondanks het feit dat er veel conservatievere strategieën beschikbaar zijn.

Tips: Effectief gebruik van opties met beperkt risico

1. Wees niet hebzuchtig. Wees bereid om posities te hebben waar het winstpotentieel beperkt is, in plaats van onbeperkt. Strategieën aannemen waarbij verliezen worden gemaximeerd - een financiële ramp voorkomen - en met een grote kans op succes. Bullish traders kunnen out-of-the-money spreads verkopen. Bearish-traders kunnen out-of-the-money call spreads verkopen. In beide scenario's mag u spreads niet verkopen met een kleine premie. Door naakte opties te verkopen, loopt de verkoper een groot verlies. Vergeet niet dat markten om de zoveel tijd onverwachte dingen doen en het is belangrijk om degelijk risicobeheer uit te oefenen door te voorkomen dat u posities inneemt die - hoe onwaarschijnlijk ook - uw account opblazen. Opmerking: het is acceptabel om naaktaanbiedingopties te verkopen als aan twee voorwaarden is voldaan: (a) U wilt aandelen van de onderliggende aandelen bezitten, zelfs als de prijs zich onder de uitoefenprijs bevindt ; (b) je hebt genoeg geld op je account om die aandelen te kopen, als je op die plaatsen zit.

2. Begrijp dat het gebruik van opties als mini-loten een geldverlies voorstel is. Het is begrijpelijk dat je grote dromen wilt dromen. Wanneer u echter uw geld op het spel zet (elke transactie heeft een zeker risico), is het belangrijk dat handelaren de kans om een ​​winst te behalen , en niet alleen de omvang van die potentiële winst overwegen. Maak er geen gewoonte van om goedkope, goedkope delta te kopen, zonder geld. Natuurlijk is het verleidelijk om een ​​optie te kopen voor $ 10 of $ 20 wanneer er een kans is om een ​​10-bagger te scoren (dat wil zeggen 10 keer de kosten van de optie te verdienen), maar die opties hebben heel weinig kans om te presteren zoals je hoopt.
   U kunt geloven dat de prijs van een specifiek aandeel de komende maanden een goede kans maakt van $ 44 tot $ 57, maar dat is een zeer onrealistische verwachting (tenzij u voorkennis hebt - in welk geval het tegen is de wet om opties te kopen). Aankopen met een uitoefenprijs van $ 55 zijn gewoon dwaas omdat dergelijke opties waardeloos verlopen.Natuurlijk is het verlies klein, maar de kans om met deze strategie geld te verdienen is nog kleiner.

3. Gebruik opties om het risico van het bezit van aandelen te verminderen. Als u aandelen bezit, zoals de meeste beleggers doen, kunt u optiestrategieën gebruiken om uw verlies te verminderen als de aandelenkoers daalt.
   Eén strategie ( 'covered call writing ) biedt slechts een kleine hoeveelheid bescherming, maar op de lange termijn is getoond om beter te presteren dan de buy-and-hold-aandelenstrategie. Deze strategie heeft een beperkte potentiële winst en is geschikt voor beleggers die gestage groei op lange termijn nastreven, in plaats van diegenen die aandelen willen vinden waarvan de prijs zeer snel kan verdubbelen. De aantrekkelijkheid van deze methode is dat het de kans vergroot om winst te maken in vergelijking met eenvoudig kopen en vasthouden.
   Een andere strategie kost geld en maakt het moeilijker om winst te maken - tenzij de aandelenmarkt sterk is. Deze methode is echter aantrekkelijk voor conservatieve beleggers omdat deze volledige bescherming biedt tegen een ramp wanneer de aandelenkoers tuimelt. Deze strategie omvat de aankoop van putopties (beschermende putten) wanneer u al aandelen bezit.

Er zijn aanvullende strategieën die beleggers op de aandelenmarkt in staat stellen deel te nemen aan zowel bullish als bearish markten met een beperkt risico, maar als u de basisbegrippen begrijpt van hoe en waarom de bovenstaande ideeën werken, bent u goed geplaatst om door te gaan met uw opties. en leer andere beleggingsmethoden.